市场数据 - 2024年全球智能手机OLED面板出货量8.34亿片，可折叠手机OLED面板出货量2400万片，合计8.58亿片，同比增长27%，2026年预计突破10亿片，2029年预计超13亿片[6] - 2023年全球OLED智能手机渗透率为51%，预计2028年达60%[6] - 2027年OLED产品在笔电市场渗透率将突破5%，OLED笔电有望从2024年的894万台增长至2031年的6450万台[7] - 车载OLED面板出货量将从2022年的57万片攀升至2027年的520万片，复合增长率54%[8] - 2024年全球PSPI市场规模约6.77亿美元，预计2031年达31.81亿美元，2025 - 2031年复合增长率25.1%[10] 公司业绩 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为9,043.28万元[44] - 2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4527.01万元[45] 公司技术 - 公司已取得400余项发明专利授权[12] - 公司通过自主研发实现PSPI材料核心制备技术和工艺突破，产品性能优良，关键性能指标达国际主流水平[16] - 公司在PSPI材料研发与产业化中突破技术壁垒，获多项专利授权并实现自主量产与销售[12] 发行情况 - 本次拟募集资金总额为29,971.21万元，扣除发行费用后用于PSPI材料生产基地项目和补充流动资金[21] - 发行证券品种为以简易程序向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[20] - 发行对象不超过35名，包括证券投资基金管理公司等符合规定的主体[23] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 本次发行采用简易程序，定价方法和程序符合相关法规规定[29] - 本次以简易程序向特定对象发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[38] - 本次募集资金用于补充流动资金的比例未超过本次募集资金总额的30%[39] - 本次向特定对象发行股票前总股本为24,927.93万股[44] - 假设本次发行数量不超过7,478.38万股，募集资金总额29,971.21万元[44] 未来展望 - 假设2026年净利润与2025年持平，归属于上市公司股东的净利润为9043.28万元，扣非后为4527.01万元，发行后基本每股收益0.29元/股，扣非后基本每股收益0.15元/股[46] - 假设2026年净利润较2025年增长10%，归属于上市公司股东的净利润为9947.61万元，扣非后为4979.71万元，发行后基本每股收益0.32元/股，扣非后基本每股收益0.16元/股[46] - 假设2026年净利润较2025年增长20%，归属于上市公司股东的净利润为10851.94万元，扣非后为5432.41万元，发行后基本每股收益0.35元/股，扣非后基本每股收益0.17元/股[46] - 本次发行完成后，若短期内利润未相应增加，每股收益和净资产收益率等财务指标预计下降，股东即期回报有被摊薄风险[48] 策略与措施 - 新建高标准PSPI生产基地可提升生产能力、订单承接能力和业务协同效应[17] - 增加流动资金储备可满足业务扩张资金需求，优化资本结构，降低财务费用[18] - 公司拟加快募投项目实施进度，提高资金使用效率，降低发行对即期回报摊薄风险[56][57] - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，确保募集资金合理规范使用[58] - 公司将完善治理结构，加强经营管理，提升经营效率和盈利能力[59] - 公司制定《吉林奥来德光电材料股份有限公司未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划》，完善利润分配制度[60] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束等[61] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[61] - 控股股东、实际控制人承诺依法行使股东权利，不干预公司经营、不侵占公司利益[62] - 控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施及相关承诺，否则承担责任[63] 其他 - 公司现有主营业务为OLED显示关键材料与蒸发源设备的研发、生产和销售[51] - 公司在人员方面打造了专业化团队，技术上形成完备核心技术和专利保护体系，市场上建立稳定市场网络[53][54] - 本次募投项目围绕主营业务展开，与现有业务关联度高，可提高公司竞争力和盈利水平[52] - 公司本次以简易程序向特定对象发行股票具备必要性与可行性[63] - 本次募集资金投资项目实施符合公司战略，有助于提升竞争力[63]