天风证券股份有限公司 2025 年第六次临时股东会 会 议 资 料 二〇二五年十二月十二日 1 境外市场发行债券的议案 2025 年第六次临时股东会会议资料 2025 年第六次临时股东会会议资料 关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在 目 录 一、关于公司、天风国际及/或天风国际附属公司在境外市场 发行债券的议案 ................................... 3 二、关于授权公司、天风国际或其附属公司在境外市场发行 债券相关事宜的议案 ............................... 7 2 2、发行规模 天风证券股份有限公司（以下简称"公司"）为拓宽公司 融资渠道，保障公司合并范围内存续债务的正常兑付、提升子 公司天风国际证券集团有限公司（以下简称"天风国际"）境 外融资能力，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《外汇管理条例》《企业中长期外债审核登记管理 办法》等法律、法规和规范性文件以及公司现行有效的章程， 公司、天风国际及/或天风国际附属公司拟在境外市场发行债 券或票据（以下简称"本次境外债券"）。 （一）本次境外债券发行方案 1、债券性质 ...