国投证券股份有限公司 关于宁波星源卓镁技术股份有限公司 （二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]2265号），公司向 不特定对象发行可转换公司债券4,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面 值发行，发行总额为人民币450,000,000.00元。公司可转换公司债券募集资金总 额450,000,000.00元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1 443,754,716.99元。上述募集资金已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行 验证，出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0143号）。 二、募集资金投资项目情况 （一）首次公开发行募集资金投资项目情况 根据《宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股 说 明 书 》（ 以 下 简 称 " 招 股 说 明 书 " ） 以 及 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》 《关于使用超募资金投 ...