交易基本信息 - 交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成，募集配套资金不影响前两者实施[34] - 拟置入电投核能100%股权，对价5539371.08万元；拟置出资本控股100%股权，对价1510828.45万元[35] - 募集配套资金不超500,000.00万元，用于山东海阳核电站3、4号机组项目[45] 业绩数据 - 2025年1 - 6月交易前资产总额4,946,305.99万元，交易后13,165,664.10万元[57] - 2024年交易前归属母公司股东所有者权益1,998,965.81万元，交易后3,946,865.08万元[60] - 2025年1 - 6月交易前净利润57,406.97万元，交易后252,280.95万元[60] 评估数据 - 资本控股以2024年9月30日为基准日评估增值率46.95%，电投核能增值率99.65%[36] - 置入资产评估结果较原评估结果下降3.03%，不构成方案重大调整[38] 股权结构 - 交易前国家电投集团持股51.04%，交易后国家核电持股43.62%成控股股东，实控人仍为国家电投集团[56] - 交易前中国人寿持股0.01%，交易后持股25.40%[197] 市场与政策 - 2022年以来每年核准核电机组达10台及以上[82] - 2024年多部门支持上市公司并购重组[95] 未来展望 - 交易完成后公司将成核电运营资产整合平台，置出金融业务，注入核电资产[100] - 预计交易提升公司资产规模、营业收入和净利润水平[101] 业绩承诺 - 若2025年交易实施完毕，调整后2025 - 2027年承诺净利润分别不低于337,469.86万元、299,994.29万元、358,674.47万元[51] - 若2026年交易实施完毕，调整后2026 - 2028年承诺净利润分别不低于299,994.29万元、358,674.47万元、490,762.50万元[111]