交易概况 - 发行股份及支付现金购买金张科技46,263,796股股份，占比58.33%，交易价格69,993.56万元[26][120] - 募集配套资金不超35,100.00万元，用于支付现金对价及中介等费用[33][123] - 原交易对方苏璿退出，施克炜等增加转让合计0.48%股份，不构成重大调整[23][114] 财务数据 - 金张科技2024年12月31日评估值121,300.00万元，增值率128.11%[28][65] - 本次交易前2025年6月30日资产总额433,907.08万元，交易后572,657.22万元[38][169] - 本次交易前2025年1 - 6月营业收入102,506.44万元，交易后135,910.59万元[38][169] 股权结构 - 交易前产投集团持股29.11%，交易后降为26.98%[36][168] - 发行股份购买资产数量70,810,603股，占发行后总股本比例7.32%（不考虑配套募集资金）[32] - 业绩承诺期2025 - 2027年度，若2025年12月31日前未完成交易则顺延[56] 风险提示 - 标的公司业绩有波动风险，客户集中[64] - 本次交易可能因未来重大变化导致评估值与实际不符[67] - 标的公司可能因经营未达预期导致业绩承诺无法实现[68] 政策环境 - 2019 - 2024年国家及部委出台多项政策支持功能性膜材料等产业发展[88][91][92] 业务发展 - 公司启动“年产10亿平米光学级聚酯基膜”项目，“新型显示用聚酯离保膜”预计2026年建成投产[99][110] - 本次交易完成后公司将实现对金张科技的控制并表和产业整合[166] - 上市公司将重点培育聚酰亚胺材料和光学级聚酯基膜两个产业[186]