发行基本信息 - 本次发行数量为47,500,000股，占发行后总股本比例为10.63%[10] - 发行价格为26.68元/股，未超出四数孰低值27.7835元/股[10] - 高价剔除比例为2.9871%[10] - 发行市盈率为519.12倍，发行市销率为12.16倍[10] - 所属行业T - 3日静态行业市盈率为39.31倍[10] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为8,892,502股，占本次发行数量比例为18.72%[10] - 战略配售回拨后网下发行数量为31,007,498股，网上发行数量为7,600,000股[10] - 中金财富获配股数1900000股，占初始发行数量4.00%，获配金额50692000元[50] - 苏州元禾控股股份有限公司获配股数1874062股，占比3.95%，获配金额49999974.16元[49] - 中国保险投资基金（有限合伙）获配股数3163418股，占比6.66%，获配金额84399992.24元[49] 申购相关信息 - 网下每笔拟申购数量上限为1500.00万股，下限为80.00万股[10] - 网上每笔拟申购数量上限为7500股[10] - 网上申购简称“百奥申购”，代码“787796”[68] - 网上申购时间为2025年11月28日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[66] - 网下申购时间为2025年11月28日9:30 - 15:00，发行价格为26.68元/股[55] 募集资金情况 - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为126,730.00万元[10] - 募投项目预计使用募集资金118,504.00万元，扣除发行费用后净额约114,434.54万元[36] 上市相关情况 - 公司上市时市值119.23亿元，2024年营业收入98045.39万元，满足上市标准[26] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[43] 投资者报价及申购情况 - 初步询价期间收到288家网下投资者管理的8160个配售对象报价，报价区间20.82 - 34.44元/股，拟申购数量总和10680670万股[16] - 12家网下投资者管理的25个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和28870万股[17] - 9家投资者管理的22个配售对象申报价格低于发行价，拟申购数量28870万股[27] - 网下发行有效报价投资者257家，管理7850个配售对象，有效拟申购数量总和10304750万股[27] - 博时基金管理有限公司旗下多个配售对象拟申购价格为27.95元，申购数量均为1500万股[101] 发行日程安排 - 2025年11月26日确定发行价格为26.68元/股[48] - 2025年11月28日网上、网下申购截止[37] - 2025年11月28日配号，12月1日公布配号和中签率，12月2日公布中签结果[77] - 2025年12月2日，发行人和保荐人将披露《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[57] - 2025年12月2日16:00前，获初步配售资格的网下投资者应足额划付认购资金[59] 其他重要信息 - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关网上申购[80] - 网下和网上投资者缴款认购股份不足扣除战略配售数量后发行数量的70%，将中止发行[84] - 余股包销时，2025年12月4日保荐人将资金划给发行人，发行人办理股份登记[87] - 发行人是百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司，保荐人是中国国际金融股份有限公司[90] - 中金财富跟投获配股票限售24个月，其他战略配售投资者获配股票限售12个月[52]