发行基本信息 - 公开发行股份数量为47,500,000股，占发行后总股本的10.63%，发行后总股本为446,898,420股[5] - 网上与网下发行于2025年11月28日实施[5] - 发行价格为26.68元/股[9] 发行相关比例 - 剔除263个配售对象，对应拟申购总量318,180万股，占初步询价剔除无效报价后申报总量的2.9871%[8] - 发行价格对应扣非前发行前市盈率317.69倍，扣非后463.95倍[10] - 发行价格对应扣非前发行后市盈率355.47倍，扣非后519.12倍[10] - 发行价格对应发行前市销率10.87倍，发行后市销率12.16倍[11] - 截至2025年11月25日，“研究和试验发展（M73）”最近一个月平均静态市盈率为39.31倍[12] - 同行业可比公司2024年扣非前静态市盈率平均为276.47倍，扣非后为455.84倍，静态市销率平均为14.56倍[12] - 网下有效拟申购数量总和是战略配售回拨前网下初始发行规模的3389.72倍[14] 资金情况 - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为118504.00万元，本次发行对应融资规模为126730.00万元[14] - 募投项目预计使用募集资金118504.00万元，若发行成功，预计募集资金总额126730.00万元，净额约114434.54万元[15] 限售与申购规则 - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分10%股份限售6个月，战略配售中保荐人相关子公司获配股票限售24个月，其他投资者获配股票限售12个月[16][17] - 任一配售对象只能选择网下或网上一种方式申购，参与初步询价的配售对象不能参与网上发行[18] 发行相关安排 - 发行结束后需经上交所批准才能挂牌交易，未获批准将按发行价加算银行同期存款利息返还投资者[11] - 出现网下申购不足等情况，发行人及保荐人将协商中止发行[18][19] - 网下和网上投资者需在2025年12月2日（T+2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[20] - 缴款认购股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，放弃认购股票由保荐人包销[20] - 缴款认购股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人将中止发行[21] 违约与风险提示 - 有效报价网下投资者未参与申购或获配后未足额缴款视为违约，保荐人报中国证券业协会备案[22] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与相关网上申购[22] - 发行人受多种因素影响经营状况可能变化，投资风险由投资者自行承担[23] 其他信息 - 发行人是百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司，保荐人是中国国际金融股份有限公司[23] - 本次发行前的股份有限售期，限售承诺及安排详见《招股意向书》[22]