交易概述 - 公司拟向12名交易对方购买天津希格玛微电子技术有限公司100%股权，交易价格37000万元[20][138] - 交易支付方式为股份和现金，比例均为50%[20] - 募集配套资金金额不超过18500万元，发行对象不超过35名特定投资者[27] 财务数据 - 截至评估基准日2024年12月31日，天津希格玛100%股权评估值为37060万元，评估增值率为421.40%[20][90] - 2025年6月30日交易后资产合计297389.05万元，较交易前增长14.71%[34][173] - 2025年1 - 6月交易后营业收入20905.96万元，较交易前增长34.97%[34][173] 股权结构 - 交易前公司总股本216533520股，交易后总股本220842859股[31][170] - 交易后珠海加中通科技有限公司持股比例从41.56%降至40.75%[31][170] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年，标的公司承诺净利润分别不低于2200万元、2500万元、3100万元，三年累计不低于7800万元[48][199] - 业绩承诺方取得的上市公司股份自发行结束起36个月内不得转让，36个月后分三次解锁，比例分别为33%、66%、100%[26][148] 风险提示 - 本次交易尚需上交所审核通过并经中国证监会予以注册，存在不确定性[85][176] - 业绩承诺存在无法实现风险，交易完成后存在难以高效整合风险[88][89] 未来展望 - 公司拟进一步加强经营管理，完善内部控制，提高运营效率[75] - 公司将有效整合标的公司，发挥协同效应[76] 技术优势 - 收购标的公司可使下一代雷达设计从“部件级集成”提升至“芯片级协同”[122] - 标的公司芯片可使纳睿雷达相关模块提高精度、降低功耗等[123]