交易基本信息 - 交易形式为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，交易价格（不含募集配套资金）为68512.50万元[21] - 交易对方为克州葱岭实业有限公司、JAAN INVESTMENTS CO.LTD，标的资产为新疆葱岭能源有限公司87%股权[2][17] - 募集配套资金认购对象为包括新矿集团在内不超过35名符合条件特定投资者，金额不超过56,000.00万元[2][27] 数据变化 - 交易前公司控制铁矿石资源量为3.8亿吨，交易后将达约4.6亿吨，储量增加约21.75%[30] - 2024年末资产总计交易前65.312728亿元，交易后77.305787亿元，增幅18.36%[37] - 2024年度营业收入交易前11.959556亿元，交易后15.515894亿元，增幅29.74%[38] - 2024年度归母净利润交易前1.382989亿元，交易后2.093156亿元，增幅51.35%[38] - 2025年1 - 3月归母净利润交易前2004.20万元，交易后1788.67万元，降幅10.75%[37][39] - 2024年每股收益交易前0.17元/股，交易后0.23元/股；2025年1 - 3月交易前0.03元/股，交易后0.02元/股[40] - 交易前公司总股本8亿股，拟发行1.16528117亿股，交易后总股本增至9.16528117亿股[33][34] 未来展望 - 交易完成后公司铁矿石采选及铁精粉销售规模将提高，高品质铁精粉供应大幅增加[32] - 交易后将新增克州地区矿产资源，公司在喀什及克州区域周边业务布局得到拓展[31] 标的公司情况 - 葱岭能源主营业务为铁矿石开采、选矿加工和铁精粉销售，孜洛依北铁矿可选出68%品位以上铁精粉，正在开展320万吨/年采矿项目建设[21][32] - 2023 - 2025年1 - 3月铁精粉销售均价分别为717.40元/吨、838.14元/吨和807.83元/吨，净利润分别为4278.48万元、8491.90万元和103.62万元[80] 交易风险与应对 - 交易尚需上交所审核通过并获证监会注册，存在不确定性，可能因内幕交易等被暂停、中止或取消[42][43][67][68] - 标的公司受下游钢铁行业和经济周期影响，客户集中，原矿开采外包，面临环保、资源储量等风险[79][81][83][84] - 公司采取多项措施保护中小投资者权益，与交易对方签署《减值补偿协议》[46][62] 其他 - 控股股东及其一致行动人原则同意交易，自重组预案披露至实施完毕无股份减持计划[44][45] - 2024年12月31日葱岭能源100%股权价值为78750万元，对应87%股权交易价格为68512.5万元[108] - 募集配套资金用于支付现金对价、铁矿选矿与尾矿库工程项目、补充流动资金和偿还债务[27]