交易概况 - 宝地矿业拟87%股权,交易价格68,512.50万元[1][16][108] - 拟向不超35名特定投资者发行股份募集配套资金不超56,000.00万元[16][27][125] - 发行股份购买资产发行数量116,528,117股,发行价格5.1125元/股[26] 业绩总结 - 2024年资产总计、营业收入、净利润交易后增幅分别为18.36%、29.74%、51.35%[36][37] - 2025年1 - 3月资产总计增幅18.41%,营业收入增幅7.95%,净利润降幅10.75%[36][38] - 2024年每股收益由0.17元/股增至0.23元/股,2025年1 - 3月由0.03元/股降至0.02元/股[39][144] 资源储量 - 2024年末公司合计控制矿山铁矿石资源量3.8亿吨,交易后将达约4.6亿吨,储量增加约21.75%[29][97][135] 交易进展 - 已获上市公司董事会、股东会通过,国资监管机构备案和批复等[41][145] - 尚需经上海证券交易所审核通过并获中国证监会注册[42][146] 风险提示 - 存在交易暂停、中止或取消,募集配套资金失败等风险[67][70] - 未设置业绩承诺,标的公司盈利不佳会影响上市公司业绩[73] - 减值补偿存在补偿不足和现金支付不足风险[74] 未来展望 - 交易完成后将取得孜洛依北铁矿控制权,加强全疆产业布局[136] - 葱岭能源开展320万吨/年采矿项目,完成后成有竞争力供应商[100][137] 股权结构 - 交易后总股本增至916,528,117股,新矿集团持股降至30.77%等[32][138] 历史交易 - 2023年以1150万元受让和静县备战矿业1.00%股权,收购后持股51%[192] 公司背景 - 公司实控人为新疆国资委,近三十六个月未变更[191] - 新矿集团直接和间接合计持有公司52.50%股份[194]
宝地矿业(601121) - 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(上会稿)