市场扩张和并购 - 公司拟以约13257万元自有资金收购及增资持有深蓝股份55%以上股权[3] - 公司拟受让20名股东持有的深蓝股份20313514股，占比43.22%，交易金额82269731.70元[11] - 公司拟向深蓝股份增资约5000万元，具体定增方案待批准[13] - 目标公司100%股权估值为19035万元，每股转让价格为4.05元[17] - 第一期股份转让款为转让价款总额的30%，即24680919.51元，需15个工作日内支付[17] - 第二期股份转让款为转让价款总额的70%，即57588812.19元，满足条件后15个工作日内汇至共管账户[18] - 若标的股份无法过户，15个工作日内退还共管账户款项[18] - 受让方取得控制权后不变更目标公司名称及商标LOGO，推进其独立上市[21] - 过渡期内目标公司收益及亏损由受让方及股东享有和承担[22] - 受让方成为控股股东后30个工作日内完成目标公司法人治理结构调整[25] - 目标公司董事会由5人组成，受让方提名3名董事候选人，董事长由受让方提名董事担任[25] - 45日内完成目标公司修改章程的股东会审议批准程序[26] - 受让方拟通过交易和定增取得目标公司60%以上股份，定增价格4.05元/股[28] - 若180日内受让方未使控股比例至55%以上，有权要求转让或回购股份，回购加计年化单利6%利息[28][29] - 转让方未按约定回购股份，每日按股份转让价款总额的0.05%支付违约金[30] - 受让方未按约定支付股份转让款，每逾期1日按剩余未支付价款总额的0.05%支付违约金，逾期超30日转让方可解除协议[33] - 因转让方等原因未按时完成交割或治理结构调整，每逾期1日按受让方已支付价款的0.05%支付违约金，逾期超30日受让方可解除协议[33] - 核心原始股东在交割完成之日起3年内离职，应按本次股份转让款总额的20%支付违约金[33] - 若转让方等违反协议重大内容且15日内未纠正，受让方可终止协议[35] - 若受让方违反协议重大内容且15日内未纠正，转让方等有权终止协议[35] - 经各方一致书面同意、交易未获政府机构同意备案、未获股转公司确认或无法过户，协议可终止[35] 业绩总结 - 2024年12月31日深蓝股份资产总额10913.89万元、负债总额1326.78万元、净资产9587.11万元[10] - 2025年6月30日深蓝股份资产总额9870.08万元、负债总额958.01万元、净资产8912.07万元[10] - 2024年度深蓝股份营业收入7152.18万元、净利润1776.25万元[10] - 2025年1 - 6月深蓝股份营业收入3086.25万元、净利润734.97万元[10] 未来展望 - 公司收购深蓝股份实现技术优势互补，降低产品生产成本[38] - 收购深蓝股份强化公司对热管理产业链上下游的整合把控能力[38] - 公司能否取得深蓝股份55%以上股权存在不确定性[39] - 公司未来最终持有深蓝股份60%以上股权存在较大不确定性[40] - 收购完成后，目标公司治理结构调整、团队整合存在不确定性[40] - 收购后目标公司并入合并报表，若盈利能力下降公司可能有商誉减值风险[40] 其他新策略 - 公告报备第九届董事会第三十一次会议决议[41] - 公告报备转让协议[42] - 公告报备评估机构资产评估报告[42] 数据相关 - 深蓝股份注册资本4700万元，截至2025年11月20日前十大股东合计持股77.18%[8] - 公司受让股份相关交易费用预计约30万元[11]