交易概况 - 公司拟15.8亿元发行股份及支付现金购买深圳尚阳通科技股份有限公司100%股权并募集配套资金[32] - 募集配套资金总额不超过5.5亿元，用于支付交易现金对价和中介机构费用等[40] - 本次交易已获多项审议通过，尚需深交所审核、中国证监会同意注册及其他审批/备案[52][53] 股权结构 - 交易前公司总股本为13.94亿股，交易完成后将增加至18.63亿股[44][46][47] - 交易前友阿控股持股3.77亿股，占比27.01%，交易后持股不变，占比20.21%[46][47] - 2024年12月9日友阿控股拟转让6984.81万股给上海勤学堂，截至报告出具未完成过户[46][178] 财务数据 - 以2024年12月31日为评估基准日，尚阳通100%股权评估值为17.568211亿元，增值率84.60%[33][36][84][109][113][123][154] - 本次交易完成后（不考虑配套融资），上市公司报告期内归母净利润大幅增长[49] - 2025年1 - 6月标的公司营业收入和扣非净利润分别为33306.72万元和1792.65万元，相对2024年同期分别增长27.88%和185.87%[147] 研发承诺 - 标的公司管理层股东承诺交易完成后三个会计年度内累计研发费用不低于16,500万元[71][138] - 管理层股东承诺交易完成后三个会计年度内每年新增与主营业务相关发明专利申请不少于15件[72][140] - 管理层股东承诺交易完成后三个会计年度内每年研发人员数量占总员工数量比例不低于25%[74][141] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险[78] - 本次交易存在审批风险，批准时间和结果不确定[80] - 本次交易存在跨行业并购整合风险[82]