公司基本信息 - 股票代码为300655，简称为晶瑞电材，上市于深交所，债券简称晶瑞转，代码为123124[1] 交易相关 - 交易对方包括湖北长江（潜江）产业投资基金合伙企业等4家企业[2] - 本次交易方案为发行股份购买资产暨关联交易，收购晶瑞（湖北）微电子材料有限公司76.0951%股权，作价59,506.3689万元[12][29] - 发行股票为A股，每股面值1.00元，调整后发行价格7.34元/股，发行数量81,071,349股，占发行后总股份比例7.11%[31][32] - 潜江基金股份锁定期12个月，大基金二期等3家锁定期36个月[32] 财务数据 - 2024年6月30日，湖北晶瑞股东全部权益账面价值55,286.07万元，评估价值78,200.00万元，增值率41.45%[23] - 2024年12月31日加期评估，湖北晶瑞股东全部权益评估值80,600.00万元，增值率45.96%[25] - 2025年1 - 6月交易后总负债较交易前降低17.35%，净资产增加6.91%，归母所有者权益增加28.20%[38] - 2024年度交易后总负债较交易前降低16.22%，净资产增加6.80%，归母所有者权益增加27.41%[38] - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润交易后较交易前增长36.36%，基本每股收益增长30.09%[38] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润交易后较交易前增长1.05%，基本每股收益增长8.54%[38] 历史项目成果 - “02专项”“十二五”期间重点进行45 - 22纳米关键制造装备攻关，开发32 - 22纳米CMOS工艺等[19] - “02专项”“十二五”目标是装备和材料占国内市场份额分别达10%和20%，开拓国际市场[19] 行业数据 - 2022 - 2024年国内湿电子化学品市场规模年复合增长率为7.17%，2024年行业市场规模达223.6亿元[85] - 2024年我国集成电路领域湿电子化学品需求量占比为35.47%[85] 其他 - 公司主流产品金属杂质含量低于10ppt，达到SEMI最高等级G5水准[86] - 自2022年以来半导体行业景气度有所下降[74] - 交易完成后金融负债转入所有者权益，减少财务费用和负债规模，预计公司财务状况得到改善[123]