发行流程 - 2024年5月20日第三届董事会第四次会议审议通过本次发行相关议案[10] - 2025年3月28日第三届董事会第十六次会议审议通过调整发行方案等议案[11] - 2025年4月23日第三届董事会第十七次会议审议通过延长有效期议案并提交2024年度股东大会[11] - 2024年6月6日2024年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[12] - 2025年5月19日2024年度股东大会审议通过延长有效期议案[12] - 2025年6月23日深交所认为公司符合发行等要求[13] - 2025年8月18日公司收到证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[13] 发行结果 - 截至2025年11月24日发行股票总数量为26,963,587股，募集资金总额632,026,479.28元，扣除费用后实际募集资金净额624,090,084.09元[15] - 本次向特定对象发行股票数量超《发行方案》拟发行股票数量31,350,520股的70%[18] - 发行价格为23.44元/股，是发行底价20.16元/股的1.16倍[20] - 发行对象最终确定为13名，不超过35名[22] - 特定对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[25] 获配对象 - 林巨强获配股数938,566股，获配金额21,999,987.04元，限售期6个月[24][29] - 苏州高新私募基金管理有限公司 - 苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）获配股数853,242股，获配金额19,999,992.48元，限售期6个月[24][30] - 湖北省铁路发展基金有限责任公司获配股数6,399,317股，获配金额149,999,990.48元，限售期6个月[24][31] - 诺德基金管理有限公司获配股数4,823,372股，获配金额113,059,839.68元，限售期6个月[24][34] - 华夏基金管理有限公司获配853,241股[36][37] - 财通基金管理有限公司获配3,807,584股[38] - 杭州东方嘉富资产管理有限公司获配1,663,822股[39] - 苏州融晟致远股权投资合伙企业获配853,242股[40] - 上海般胜私募基金管理有限公司获配853,242股[41] - 江西金投私募基金管理有限公司获配1,706,484股[43] - 济南瀚祥投资管理合伙企业获配1,779,736股[44] 发行情况 - 2025年10月30日符合发送《认购邀请书》条件的投资者共83名[56] - 2025年10月30日至11月16日收到28名新增投资者认购意向并补充发送《认购邀请书》[57] - 本次发行共向111名投资者发送《认购邀请书》及其附件文件[59] - 2025年11月17日9:00 - 12:00，保荐人共接收29名认购对象申购报价，均为有效报价，其中7名基金公司无需缴纳保证金，其余22名按时足额缴纳[61] 股权结构 - 发行前公司前十名股东合计持股82,364,001股，占比67.98%，其中限售股55,836,000股[71] - 发行后公司前十名股东合计持股96,046,757股，占比64.84%，其中限售股73,016,757股[73] - 本次向特定对象发行新增26,963,587股有限售条件流通股[75] - 发行后公司控股股东和实际控制人仍为陈晓敏、翁荣荣[75] 影响与用途 - 发行完成后公司总资产与净资产规模增加，资产负债率降低[77] - 募集资金用于汽车空气悬架系统及部件、座椅系统集成及部件生产建设项目和补充流动资金[78] - 发行后机构投资者持股比例提高，股权结构更合理[79] - 本次发行不会产生新关联交易和同业竞争[80] 合规情况 - 本次发行已获发行人董事会、股东大会批准和中国证监会同意注册批复[83] - 本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合相关规定[84] - 发行人本次发行依法取得必要批准和授权，发行过程及结果合法合规[85] - 保荐人对发行情况报告书核查，确认无虚假记载等并担责[88] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾并担责[94] - 会计师事务所确认发行情况报告书与2022 - 2024年度审计报告无矛盾并担责[98] - 验资机构确认发行情况报告书与验资报告无矛盾并担责[106] 其他 - 原签字注册会计师韩雄已从会计师事务所离职[102] - 备查文件包括证监会同意注册文件等多种文件[109] - 查阅地点为苏州瑞玛精密工业集团和国金证券股份有限公司[110] - 查阅时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[111]