发行信息 - 向特定对象发行股票数量不超过发行前总股本的6.51%，即不超过3000万股[9][40][49][160] - 发行股票募集资金总额不超过97240万元[9][41][53] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[34] - 发行对象不超过35名符合条件的特定投资者[37] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][38] - 特定对象认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[11][44] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[12][47] 业绩数据 - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为98398.58万元、90363.95万元和109189.60万元[31][89] - 2025年上半年公司营业收入110488.90万元，同比增长128.26%[31][89] - 2022 - 2025年6月应收账款净额分别为41643.74万元、48704.90万元、55909.08万元和113217.19万元，占流动资产比例分别为32.00%、26.02%、36.63%和55.85%[114] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为15069.98万元，扣非后为13501.07万元[161] 募投项目 - 高速线模组扩产项目投资总额44973.40万元，拟用募集资金38800.00万元，建设期6个月[54][66] - 防务连接器基地建设及扩能项目投资总额47015.51万元，建设周期2.5年，拟使用募集资金38740.00万元[68] - 通讯连接器研发能力升级项目投资总额8000万元，拟用募集资金6000万元[80] - 补充流动资金项目拟使用募集资金13700万元[88] 技术研发 - 高速线模组单通道传输速率112Gbps，底层专利技术提前布局224Gbps超高速率兼容性设计[64] - 公司完成下一代产品224Gbps高速线模组预研工作[83] - 公司2019 - 2023年开发出10Gbps - 112Gbps高速背板连接器并量产[84] 市场数据 - 2025年上半年中国加速服务器市场规模达160亿美元，同比2024上半年增长超一倍，预计到2029年将超1400亿美元[25] - 2025 - 2028年中国智能算力规模年复合增长率达38.94%，2028年将达2,781.9 EFLOPS[57] - 2024年中国人工智能算力市场规模约190亿美元，2025年将达259亿美元，同比增长36.32%，2028年将达552亿美元[60] 股权结构 - 长虹集团直接持有公司31.61%股份，间接控制10.05%股份，合计控制41.66%股份，为控股股东[49] - 绵阳市国资委持有长虹集团90%股权，为公司实际控制人[49] 未来展望 - 本次发行完成后，控股股东和实际控制人不变，仍为长虹集团[101] - 本次发行完成后，公司净资产及总资产规模提高，资产负债率下降，流动和速动比率提高[104] - 短期内公司每股收益可能被摊薄，净资产收益率可能下降，中长期利于盈利能力提升[105] - 本次发行完成后，公司筹资活动现金流入量增加，利于提升未来经营现金净流量[106] 分红规划 - 公司制定了未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划[12][138] - 单一年度拟分配现金红利总额不少于母公司当年度可供分配利润的15%[130][148] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[148] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[148] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[148]