交易基本信息 - 公司拟向12名交易对方购买天津希格玛微电子技术有限公司100%股权并募集配套资金[26] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为37,000.00万元，股份和现金支付交易对价的比例均为50%[26] - 募集配套资金不超过18,500万元，发行对象不超过35名，用于支付现金对价[34] 财务数据 - 2025年6月30日，交易前资产合计259,251.90万元，交易后297,389.05万元，变动14.71%[41] - 2025年6月30日，交易前负债合计32,081.54万元，交易后52,587.08万元，变动63.92%[41] - 2025年1 - 6月，交易前营业收入15,489.53万元，交易后20,905.96万元，变动34.97%[41] - 2025年1 - 6月，交易前归属于母公司所有者的净利润5,694.66万元，交易后6,144.66万元，变动7.90%[41] - 2025年6月30日，交易前资产负债率12.37%，交易后17.68%，变动5.31%[41] - 2024年12月31日，交易前资产合计249,566.17万元，交易后289,948.46万元，变动16.18%[41] - 2024年度，交易前营业收入34,527.56万元，交易后46,797.50万元，变动35.54%[41] 股权结构 - 交易前总股本216,533,520股，交易后为220,842,859股，新增股份4,309,339股[38] - 珠海加中通科技有限公司交易前持股90,002,080股，占比41.56%，交易后持股不变，占比40.75%[38] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年，标的公司承诺净利润分别不低于2200万元、2500万元、3100万元，三年累计不低于7800万元[54] - 业绩承诺应补偿金额计算公式为[（累计承诺净利润总和 - 累计实现净利润总和）÷累计承诺净利润总和]×37000万元[58] - 业绩奖励金额=（业绩承诺期间累计实际净利润数－业绩承诺期间累计承诺净利润数）×50%，总额不超过本次交易作价的20%[72][73] 交易影响 - 本次交易围绕公司相控阵雷达主业纵向补链，原主营业务不变[36] - 本次交易预计提升公司资产规模和营业收入水平，拓展收入来源、分散经营风险[124] - 交易完成后公司将新增25253.29万元商誉，占2025年6月末备考总资产比例为8.49%，占归母净资产比例为10.32%[97] 行业与战略 - 低空经济崛起，广东扩展产业链为公司在新型有源相控阵雷达领域带来机遇[110] - 相控阵雷达正处于向下一代数字产品、多功能融合产品突破的关键时期[111] - 公司上市初明确纵向一体化发展战略目标，向毫米波雷达等领域研发投入[121] - 收购芯片标的公司是为实现芯片技术自主可控及巩固低成本优势[122] 交易风险与合规 - 本次交易存在因股价异常波动、商务谈判分歧、标的资产风险事件被暂停、终止或取消的风险[91] - 本次交易尚需上交所审核通过并经中国证监会注册[90] - 公司最近五年诚信情况良好，最近36个月无重大资产重组相关内幕交易处罚或刑事责任[185]