业绩数据 - 2022 - 2024年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为5043.51万元、6965.05万元、10650.25万元，三年平均可分配利润为7552.94万元[30][34] - 报告期各期末，公司合并口径资产负债率分别为22.82%、28.05%和29.23%[35] - 最近两年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为6475.23万元和4251.36万元[35] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行可转债，募集资金不超过20,000.00万元[3] - 可转债每张面值100元，按面值发行[22] - 初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的120%，且不低于认购邀请书发出前最近一期末经审计的每股净资产和股票面值[25] - 票面利率采用竞价方式确定，由董事会与保荐机构协商[23][24] 未来展望 - 本次可转债发行完成后，债券持有人转股将使公司总股本和净资产增加，存在即期回报被摊薄风险[46] 合规情况 - 本次发行符合《证券法》《管理办法》相关规定[29][30][32][33][34][37][38][39][41] - 公司不属于需惩处的企业范围，不属于一般失信企业和海关失信企业[41] 流程进展 - 发行方案经董事会审议通过，尚需股东会审议通过、北交所审核通过并经中国证监会注册[43] - 股东会就本次发行相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况单独计票[44] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，募集资金存放于专项账户，与保荐机构、银行签订监管协议[47]