可转债发行 - 向特定对象发行可转换公司债券获第四届董事会第八次会议通过，待股东会、北交所审核及证监会注册[9] - 可转债每张面值100元，按面值发行，总额不超20000万元，数量不超200万张[10] - 可转债无限售安排，新增债券发行结束后第1日起转让，转股后股票18个月内不得转让[12] - 发行决议有效期为股东会通过日起12个月，审核注册后延至发行完成日[12] - 发行对象39个，期限6年，票面利率竞价确定，每年付息一次[114][119][120] - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日至到期日，初始转股价格有规定[126][127] 股权结构 - 控股股东、实际控制人为钟永铎，发行前总股本6582.375万股[15][17] - 截至2025年9月30日，有限售股份2912.35万股占比44.24%，无限售3670.02万股占比55.76%[18] - 截至报告期末，钟永铎直接持股50.13%，间接控制5.84%，合计55.96%[19][20] - 截至2025年9月30日，前十大股东持股4324.46万股占比65.70%，限售2812.10万股[21][23] 行业环境 - 国家出台多项政策支持汽车产业及零部件行业发展[28][29] - 2023年全球汽车后市场规模约19812亿欧元，2017 - 2023年年复合增长率约12%[36] - 2023年美国汽车后市场销售额3910亿美元，预计2025 - 2027年年均复合增速4.5%至4720亿美元[37] - 2023年欧洲汽车保有量约2.5亿辆，平均车龄12年[37] - 预计2035年全球汽摩零部件线上销售渗透率达20% - 30%，市场规模约2000 - 3000亿美元[38] - 2024年我国汽车产销分别增长3.70%和4.50%，保有量达3.53亿辆[39] - 2023年中国汽车后市场规模约1.3万亿元，预计2028年达2.1万亿元[42] - 2024年全球庭院设备市场收入338.5亿美元，预计2024 - 2029年年均复合增长率7.25%[103] 公司业务 - 扎根汽车后市场非易损零部件领域，产品线覆盖近三万个细分型号，业务遍布多国[45][57] - 采用“轻资产”运营模式，结合委托生产和自主生产[57] - 销售模式以直销为主，结合经销和代销，覆盖全球主要市场[88] - 建立以市场需求为导向的研发体系，实行“研销一体、产研联动”机制[90] - 主要产品包括制动系统等，非车船类产品销售增速显著[93][95] 募集资金 - 募集资金用于汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目（17127.13万元）和辅助类智能机器人及汽摩类产品研发升级项目（2872.87万元）[11][159][160] 前次募集资金 - 2020年7月公开发行股票募集资金196,577,780.00元，净额178,968,345.94元[164] - 截至2025年9月30日，前次募集资金全部使用完毕，结余596.52万元永久补充流动资金[165][181] - 前次募集资金实际投入19,128.41万元，投入进度101.89%[168] - 2023 - 2025年1 - 9月，汽车非易损件新产品开发项目累计效益63588.24万元，达预计效益[185]