交易内容 - 公司拟向9名交易对方购买安徽拓盛60%股权并募集配套资金[3][16][69] - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超本次发行前总股本的30%[17][70][102] - 朱成等9名交易对方的交易标的比例分别为33.00%、8.40%等[19][20] 交易流程 - 本次交易已取得持股5%以上股东原则性意见，经董事会审议通过，2025年11月28日签署框架协议[29] - 交易尚需完成标的资产审计、评估，经董事会、股东会审议，上交所审核及中国证监会注册等[30][31][42] 交易价格与股份 - 发行股份定价基准日前20、60、120个交易日股票交易均价的80%分别为11.44元/股等，本次发行价格为11.44元/股[81][82] - 发行股份数量=以发行股份方式支付的交易对价金额÷发行价格[21][92][93][95] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[101] 交易风险 - 交易可能因股价异常、商务谈判分歧等被暂停、中止或取消[43][44] - 标的资产评估值及交易作价未确定，可能调整交易方案[45][46][49] - 交易完成后公司面临收购整合挑战，可能摊薄即期回报，形成商誉减值[50][51][53] 相关承诺 - 交易各方承诺提供信息真实、准确、完整，否则承担法律责任[5][10][110] - 上市公司及相关主体承诺交易期间减持依规操作并披露计划[32][33][113] - 交易对方将对标的公司净利润作出承诺，未达承诺需承担补偿义务[106]