市场扩张和并购 - 汇绿生态拟购买钧恒科技49%股权,交易价格112700万元[4][27] - 截至2025年6月30日,标的公司股东全部权益价值为230600万元,增值率317.72%[28][29] - 支付现金对价28175万元,股份对价84525万元[31] - 发行股份购买资产,拟发行107129275股,占发行后总股本(不考虑配套募集资金)的12.01%[32] - 募集配套资金总额不超过84500万元[34] - 交易完成后,公司将持有钧恒科技100%股权[102][108][158] 业绩总结 - 2025年6月30日资产总额备考报表较上市公司报表变动0.34%,2024年度变动30.78%[43] - 2025年6月30日负债总额备考报表较上市公司报表变动14.96%,2024年度变动69.72%[43] - 2025年1 - 6月营业收入备考报表较上市公司报表变动7.04%,2024年度变动113.49%[43] - 2025年1 - 6月净利润备考报表较上市公司报表变动12.68%,2024年度变动55.46%[43] - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润备考报表较上市公司报表变动109.06%,2024年度变动55.76%[43] 未来展望 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度或2026 - 2028年度[60] - 2025 - 2027年度承诺净利润数分别不低于13919万元、18300万元、23163万元,合计55382万元[61] - 2026 - 2028年度承诺净利润数分别不低于18300万元、23163万元、29228万元,合计70691万元[61] 其他新策略 - 募集配套资金用于支付现金对价、新建生产基地项目、支付中介费用及税费[35] - 宁波汇宁计划减持不超23524939股(不超总股本3%)[45] - 若累积实现净利润数超承诺数,超额部分20%奖励管理层及核心员工,奖励不超交易对价20%[70]
汇绿生态(001267) - 天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告(修订稿)