交易基本信息 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买彭开盛等持有的钧恒科技49%股权，交易价格112700万元[16] - 评估基准日为2025年6月30日，报告期为2023年度、2024年度、2025年1 - 6月[12] - 募集配套资金总额不超过84500万元，拟向不超35名特定对象发行[23][140] 股权结构 - 截至报告书签署日，公司已持有标的公司51%股权，交易完成后将持有100%股权[26][157] - 截至2025年10月31日，公司总股本为78516.47万股，交易完成后增至89229.40万股[27][168] - 重组前李晓明持股22881.51万股，占比29.14%，重组后占比降至25.64%[27][168] 财务数据 - 2025年6月30日/2025年1 - 6月，资产总额377558.81万元，备考报表378831.03万元，变动0.34%[30] - 2025年6月30日/2025年1 - 6月，负债总额187814.47万元，备考报表215909.76万元，变动14.96%[30] - 2025年1 - 6月公司营业收入69584.08万元，备考报表74484.44万元，变动7.04%[170] - 2025年1 - 6月公司净利润6988.63万元，备考报表7874.65万元，变动12.68%[170] - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润3751.42万元，备考报表7842.72万元，变动109.06%[170] 业绩承诺与奖励 - 2025 - 2027年承诺净利润分别不低于13919万元、18300万元、23163万元；若2026 - 2028年完成交割，分别不低于18300万元、23163万元、29228万元[51][157] - 累积实现净利润数超承诺数，公司对管理层及核心员工奖励，奖励金额为超出部分的20%，且不超交易对价的20%[135] 募集资金用途 - 支付本次交易现金对价拟使用募集资金28175万元，占比33.34%[24] - 新建年产300万只光通信器件生产基地建设项目拟使用募集资金55500万元，占比65.68%[24] - 支付本次交易中介机构费用、相关税费拟使用募集资金825万元，占比0.98%[24] 风险与承诺 - 本次交易存在审批、被暂停中止取消、业绩承诺无法实现等风险[70][71][73] - 公司及相关人员承诺提供信息真实、准确、完整，严格保密交易资料和信息[175][176] 过往交易 - 2024年6月公司出资1.95亿元收购钧恒科技30%股权，业绩承诺期为2024 - 2026年[156] - 2024年10月公司出资5000万元对钧恒科技新增注册资本，持股比例增至35%[156] - 2025年2月公司以24583.416万元认购1862.38万元新增注册资本，增资后持股51%[149]