交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买彭开盛等持有的钧恒科技49%股权，交易价格11.27亿元[25][27] - 拟向不超35名特定对象募集配套资金，总额不超8.45亿元[25][32] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，但不构成重组上市[25] 财务数据 - 截至2025年6月30日，钧恒科技股东全部权益价值23.06亿元，增值率317.72%[26][27] - 2025年6月30日，公司资产总额377,558.81万元，备考报表变动0.34%[40] - 2025年1 - 6月，公司营业收入69,584.08万元，备考报表变动7.04%[40] 业绩承诺 - 业绩承诺期若为2025 - 2027年度，钧恒科技承诺净利润分别不低于1.3919亿、1.83亿、2.3163亿元[60][83] - 若顺延为2026 - 2028年度，承诺净利润分别不低于1.83亿、2.3163亿、2.9228亿元[60][83] - 若累积实现净利润超承诺数，按（累积实现 - 累积承诺）×20%奖励，不超交易对价20%[144] 股份发行 - 发行股份购买资产，发行价7.89元/股，拟发行1.07129275亿股，占发行后总股本12.01%[30] - 刘鹏等取得股份12个月内不得交易或转让[30] - 谢吉平不同持股时长对应不同股份锁定时间[31] 配套资金 - 配套资金用于支付现金对价、建设生产基地、支付中介费用和税费[33] - 募集配套资金总额不超8.45亿元，未超发行股份购买资产交易价格100%[34] - 拟发行股份数量不超募集前总股本30%[34] 市场情况 - 光模块全球市场规模2024 - 2029年或将以22%的CAGR增长，2029年有望突破370亿美元[101] - 2024年中国光模块市场规模约606亿元，预计2025年达670亿元[101] 风险提示 - 本次交易存在被暂停、中止或取消的风险[81] - 募集配套资金受监管法规、股市波动等因素影响，存在不确定性[85] - 标的公司面临市场竞争、客户集中度高等风险[92][93][94][95]