市场扩张和并购 - 2024年9月4日，紫光国际以21.43亿美元购买新华三30%股份，交割后持股81%[4] - 2025年11月17日，紫光国际等收购新华三10%股份，待2025年第四次临时股东会审议[5] - 本次紫光国际等收购新华三9%股份，交易后HPE开曼不再持股，紫光国际持股升至87.98%[6] - 紫光国际拟3.703722477亿美元收购新华三503230股，占比约5.19%[8] - 宁波甬宁拟1.400000178亿美元收购新华三190220股，占比约1.96%[8] - 合肥华芯拟1.324782亿美元收购新华三180000股，占比约1.85%[8] - 收购新华三股份价格均为735.99美元/股[8] 业绩总结 - 2025年6月30日新华三资产总额6,165,006.84万元，负债总额4,811,405.46万元，净资产1,353,601.39万元[23] - 2025年1 - 6月新华三营业收入3,640,383.53万元，利润总额192,045.98万元，净利润185,084.95万元[23] 交易相关 - 本次交易相关事项已通过第九届董事会第十六次会议审议，尚需股东会审议[11] - 买方完成交易需获得国家发展和改革委员会等中国政府机构相关文件和/或批准[30] - 各方完成交易义务还取决于另一方保证在交割时真实准确等条件[31] - 若截至最后截止日期当日下午5时，任何交割先决条件仍未获满足，卖方可或买方任一方可书面通知另一方终止协议[34] - 交割应在最后一项应满足的交割先决条件得到满足之日后的第20个工作日进行[36] - 未按时付款需按7%的年度百分比利率支付利息[45] - 买卖双方分别承担与交易相关的香港印花税的50%[47] - 买方购买出售股份的义务须经紫光股份股东会批准后方可生效[48] 未来展望 - 本次交易公司将增强对新华三控制权，引入外部投资者优化股权和治理结构[98] - 本次交易不导致合并报表范围变更，不造成重大不利影响，不损害股东利益[99][100] - 本次交易需经股东会审议和政府部门批准，存在不确定性[101] 其他新策略 - 自《股份购买协议》交割之日起，投资人与紫光股份有权相互提议退出交易[58] - 《合作协议》行权期为《股份购买协议》交割之日起36个月[72] - 若收购方支付收购对价不低于10亿元或等值外币，有权要求紫光股份购买全部或部分新华三股份[72] - 上翻交易应在本次交易交割后36个月内完成，因非公司原因可延期，原则上不超12个月[81] - 上翻交易失败，合格行权方投资人可要求紫光股份180日内现金收购股份，若需境外投资手续则延长至270日[82][83] - 现金收购交易每股收购对价按新华三整体估值71.4278295亿美元折算，对应735.99美元/股的人民币对价[86] - 现金收购交易逾期支付，每日按应付未付金额万分之三支付滞纳金[87] - 过渡期结束后，新华三增加注册资本等，股东按持股比例有优先认购权[89] - 过渡期结束后，新华三股东转股受其他股东优先购买权限制[90] - 过渡期结束后，紫光国际转股，投资人有共同出售权[92]