交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司89.7145%股权并募集配套资金[18] - 调整后交易作价64021.54万元，股份和现金对价分别为24904.06万元和39117.48万元[27][29] - 募集配套资金金额不超过24,904.06万元，用于支付交易现金对价等[41] 业绩承诺 - 2025 - 2027年考核净利润分别不低于7000万元、7300万元和7700万元[29] - 业绩承诺期内各年经审计净利润之和达24000万元，购买股权支付对价增加500万元等[30] 财务数据 - 2025年6月末资产总额交易前298,336.01万元，备考数392,069.20万元，增幅31.42%[48] - 2025年1 - 6月营业收入交易前143,526.32万元，备考数248,443.83万元，增幅73.10%[48] - 2024年末负债总额交易前82,127.68万元，备考数127,141.72万元，增幅54.81%[48] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润交易前4,596.05万元，备考数11,288.12万元，增幅145.60%[48] 市场情况 - 2024年国内城镇犬猫消费市场规模3002亿元，同比增长7.5%，预计2025 - 2027年增速保持10%以上[99] - 2024年宠物市场线上全平台销售额502.31亿元，同比增长10%[100] 未来展望 - 公司计划未来大力发展宠物食品业务，预计成电商销售收入重要增长点[107] - 收购淘通科技控股权有助于公司宠物产品线上业务拓展[107] 股份锁定 - 李涛、舟山乐淘2025 - 2027年按30%、60%、100%比例解锁股份等[40] - 配套募集资金发行对象所认购股份6个月内不得转让[42] 审批进展 - 本次交易已取得相关同意和通过多项审议，尚需标的公司变更公司形式、深交所审核通过并经中国证监会注册等程序[178][180]