交易基本信息 - 天元宠物拟64021.54万元购买淘通科技89.7145%股权并募集配套资金[33] - 发行股份和现金支付对价分别为24904.06万元和39117.48万元[36] - 股份发行价格为22.37元/股，发行数量1113.2790万股，占发行后总股本比例8.12%[39] - 募集配套资金金额不超过24,904.06万元[41] 业绩承诺 - 2025 - 2027年考核净利润分别不低于7000万元、7300万元和7700万元[29] - 2025 - 2026年度累计承诺净利润为14300万元，三年累计承诺净利润为22000万元[30] 交易前后财务数据 - 2025年6月末，交易前资产总额298,336.01万元，备考数392,069.20万元，增幅31.42%[48] - 2025年1 - 6月，交易前负债总额106,267.17万元，备考数146,894.03万元，增幅38.23%[48] - 2025年6月末，交易前归属于母公司所有者权益192,332.55万元，备考数245,404.95万元，增幅27.59%[48] - 2025年1 - 6月，交易前营业收入143,526.32万元，备考数248,443.83万元，增幅73.10%[48] - 2025年1 - 6月，交易前归属于母公司所有者的净利润3,745.94万元，备考数7,549.83万元，增幅101.55%[48] 市场与行业数据 - 2024年国内城镇犬猫消费市场规模3,002亿元，同比增长7.5%，2015 - 2024年年均复合增长率为13.3%[99] - 2024年宠物市场线上全平台销售额502.31亿元，同比增长10%[100] 公司业务数据 - 2023年、2024年和2025年1 - 6月宠物食品业务收入分别达6.88亿元、11.76亿元和6.68亿元，占比分别为33.80%、42.55%和46.55%[108] 未来展望 - 公司未来重点发展电商线上销售渠道，提升线上收入占比[113] 交易影响 - 收购有利于加强公司线上销售渠道，整合品牌资源和运营优势[114] - 并购丰富公司产品类型，注入电商销售业务，提升盈利能力[115] 交易风险 - 交易尚需标的公司变更为有限公司、深交所审核通过并经中国证监会注册等程序[50] - 无法排除因异常交易涉嫌内幕交易致交易被暂停、中止或取消的风险[81] 交易流程 - 2025年9月5日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过调整重组方案相关议案[24] - 公司应在交易方案取得证监会同意注册通知之日起90日内完成配套融资工作[86] 锁定期安排 - 李涛、舟山乐淘获股锁定期12个月，2025 - 2027年按30%、60%、100%解锁[129] - 广州悠淘获股锁定期36个月，2027年完成审计和补偿后可100%解锁[130] 股东权益变化 - 交易前控股股东薛元潮持股比例为24.11%，交易后降至22.16%[46] - 交易前实际控制人薛元潮、薛雅利合计控制48.39%表决权，交易后降至44.49%，控制权不变[46]