交易基本信息 - 发行股份及支付现金购买杭州蓝然100%股权，向厦门溥玉募集配套资金不超100,000万元[20] - 发行股份购买资产股票发行价21.16元/股，募集配套资金发行价26.78元/股[23][25] - 交易对方有19名，募集配套资金交易对方为厦门溥玉[1] - 标的公司为杭州蓝然，从事离子交换膜等研发生产销售及技术服务[20] 交易流程与审批 - 交易需公司董事会再次审议、股东会批准、深交所审核、证监会同意注册[4] - 交易相关审计和评估未完成，结果可能与预案差异大[4] 股份锁定 - 厦门溥玉等部分交易对方取得股份锁定期36个月，部分按持股时间分12或36个月，其他为12个月[23] - 募集配套资金认购方取得股份锁定期36个月，特定情形为18个月[25] 交易影响与展望 - 交易完成后杭州蓝然成全资子公司，厦门溥玉预计成控股股东，胡殿君预计成实际控制人[20] - 公司获得电渗析全链条技术，实现技术平台拓展[28] - 切入锂电新材料等增量市场，借助客户渠道实现业务增长[30] - 形成“膜材料 - 膜组件 - 成套装备 - 解决方案”完整产业链布局[33] - 公司资产规模、营业收入等主要财务指标预计提升[37] 风险提示 - 交易需多项审批，通过时间不确定[54] - 可能因内幕交易等因素被暂停、中止或取消[55] - 标的资产审计和评估未完成，交易价格未确定[57] - 交易实施后可能摊薄公司即期回报[63] - 公司面临核心技术人员流失风险[68] 各方承诺 - 公司及全体董高保证预案内容真实准确完整，负法律责任[3] - 实际控制人等承诺信息违规调查期暂停转让股份，违法违规锁定股份赔偿[3] - 交易对方承诺提供信息真实准确完整，承担赔偿责任[8] - 控股股东等签署《一致行动人协议之解除协议》，交易完成或终止时解除[20] - 控股股东及其一致行动人、全体董事和高管截至承诺函出具日无减持计划[41]