发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过30,000万元，不超最近一年末净资产20%[8][40][72] - 拟发行股票数量为26,572,187股，不超过发行前总股本的30%[11][40] - 发行价格为11.29元/股，定价基准日为2025年11月11日[11][39] - 发行对象不超过35名，均以现金认购，与公司无关联关系[35][38][49] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12][42][61] - 发行已获2024年年度股东大会授权，尚需上交所审核通过并经证监会注册[8][52][53][122] 募集资金投向 - 年产3,500台套数字智能固态食品包装装备项目总投资23,287.18万元，拟投入募集资金21,658.01万元[10][73] - 补充流动资金项目总投资8,341.99万元，拟投入募集资金8,341.99万元[10][73] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司主营业务收入分别为27.49亿元、31.46亿元和35.67亿元[95] - 2022 - 2024年末，公司资产负债率分别为58.57%、63.89%、68.33%[96] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司营业收入分别为274,893.98万元、314,597.93万元、356,673.02万元和295,840.81万元[111] - 2022 - 2024年度，公司归母净利润分别为27,366.69万元、7,106.30万元、1,558.00万元[111] - 2022 - 2024年度，公司境外销售收入分别为36,126.36万元、34,353.38万元和48,382.02万元[116] 市场数据 - 2024年全球包装设备市场规模约为613亿美元，预计到2029年将增长至769亿美元[30] - 2024年我国包装设备市场规模约为79.32亿美元，预计到2030年将增长至144.28亿美元，2025–2030年间年复合增长率约为6.9%[30] - 2024年全球食品包装设备市场规模达214亿美元，预计2030年增至289亿美元，2025–2030年期间年复合增长率为5.3%[82] - 2024年中国食品包装设备市场规模为34.23亿美元，预计2030年增至50.34亿美元，2025–2030年间年复合增长率达6.8%[82] 公司产品与客户 - 公司产品覆盖40多个大类、400多个规格型号[31][86] - 公司已累计为万余家客户提供专业化包装设备及服务[84][171] - 公司产品已出口至80多个国家和地区[85] - 固态食品领域公司客户包括双汇、中粮、五芳斋、中国盐业等知名企业[172] 未来展望与策略 - 制定《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[13][177] - 加强募集资金投资项目监管，加快项目进度，提升盈利能力[173] - 严格执行募集资金管理制度，存放于专项账户集中管理[175] 其他 - 截至2025年9月30日，公司股本为487,673,944元[23] - 截至2025年9月30日，吕婕、罗邦毅夫妇合计控制公司50.28%的股份，本次发行后仍为实际控制人[50] - 2024年公司包装设备全年新签订单金额约45亿元[34] - 公司智能包装生产线和部分单机设备生产周期约为6 - 9个月，营业成本可能受原材料价格变动影响[118] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的20%[132][149]