公司关于“永02转债”不提前赎回的决定 - 公司股票自2025年10月31日至2025年12月3日期间已有15个交易日的收盘价不低于“永02转债”当期转股价格9.69元/股的130%（即12.60元/股），已触发有条件赎回条款 [1][6] - 公司董事会于2025年12月3日审议通过，决定本次不行使“永02转债”的提前赎回权利 [1][6] - 未来三个月内（2025年12月4日至2026年3月3日），如再次触发有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利 [1][6] “永02转债”发行与条款概况 - 公司于2022年公开发行可转换公司债券，发行总额为61,054.70万元（约6.11亿元），共610.547万张，存续期六年 [1] - 债券票面利率为：第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50% [1] - 转股期限自2023年2月10日至2028年8月3日，初始转股价格为14.07元/股，后经调整自2025年7月8日起转股价格调整为9.69元/股 [1][2] - 有条件赎回条款规定：在转股期内，若公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足3,000万元时，公司董事会有权决定赎回 [4][5] - 到期赎回条款规定：可转债期满后5个交易日内，公司将按债券面值的113%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债 [3] 相关主体交易情况 - 在赎回条件满足前的六个月内（2025年6月4日至2025年3日），除实际控制人罗邦毅先生外，公司控股股东、其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在交易“永02转债”的情况 [7] - 截至公告披露日，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员未持有“永02转债”，未来亦无减持计划 [7] 决策程序与核查意见 - 公司第五届董事会第三十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了不提前赎回的议案 [6] - 保荐人经核查认为，公司本次不提前赎回“永02转债”已履行必要的决策程序，符合相关法律法规及《募集说明书》的约定，对此事项无异议 [7]

公司触发可转债赎回条款 - 公司股票在2025年10月31日至2025年12月3日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [2] - 触发有条件赎回条款的股价条件为不低于12.60元/股 [2] - 当期转股价格为9.69元/股 [2] 公司董事会决议 - 公司董事会决定不行使“永02转债”的提前赎回权利 [2] - 公司不提前赎回“永02转债” [2]

业绩相关 - 2022年公开发行610.547万张可转换公司债券，总额61,054.70万元[4] - “永02转债”各年票面利率不同，存续期六年[4] 数据动态 - 2025年10月31日至12月3日触发有条件赎回条款[3][8] - 本次赎回条件满足前六个月内实控人卖出186,500张“永02转债”[10][11] 未来展望 - 2025年12月3日决定本次不提前赎回“永02转债”[9] - 未来三个月再触发赎回条款也不行使权利[3][9] - 截至披露日相关主体未持有“永02转债”，无减持计划[11]

可转债发行与交易 - 2022年8月4日发行61,054.70万元可转债[1] - 2022年9月1日“永02转债”在上交所挂牌交易[3] 可转债条款与转股 - 可转债期限6年，利率逐年递增[2] - 2023年2月10日起可转股，初始转股价14.07元/股[4] - 2025年7月8日转股价格调整为9.69元/股[5] 赎回情况 - 2025年10月31 - 12月3日触发有条件赎回条款[7] - 2025年12月3日董事会通过不提前赎回议案[8] - 未来三个月触发也不行使提前赎回权[9] 实际控制人情况 - 赎回条件满足前六个月内，实控人罗邦毅清仓可转债[10][11] 保荐人意见 - 保荐人对不提前赎回事项无异议[12]

公司融资与扩产计划 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过3亿元 用于年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目及补充流动资金[1] - 其中 年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目拟使用募集资金2.17亿元 占总募集资金的72.33% 项目建设期36个月 拟在佛山市建设生产基地[1] - 拟将本次募集资金中的0.83亿元用于补充流动资金 以满足业务发展对营运资金的需求[1] - 本次募资旨在突破现有产能瓶颈 提升规模效应 提高产品市场竞争力和盈利能力 同时优化资本结构 增强抗风险能力[1] 公司财务与经营表现 - 2025年前三季度 公司实现营收29.58亿元 同比增长19.05% 归母净利润1.27亿元 同比大幅增长61.17%[2] - 公司研发费用持续增长 2022年至2024年分别为2.19亿元 2.4亿元 2.54亿元 2025年前三季度研发费用同比增长7.02%至2亿元 近四年累计研发投入达9.13亿元[2] - 公司产品已形成系列化 成套化和定制化优势 拥有较为完善的包装设备产品体系 主要产品包括40多个产品种类 400多种规格型号[2] 公司背景与市场表现 - 公司为深耕包装机械领域的高新技术企业 前身为1983年成立的永创模具 2015年于上交所主板上市[2] - 截至2025年12月2日收盘 公司股价报收13.56元/股 总市值66.14亿元 今年以来股价累计上涨84.24%[2] - 股价强劲表现与公司业绩回升 扩产战略落地形成良性互动 反映出投资者对公司发展前景的信心[2]

股权激励计划授予结果 - 公司已完成2025年第二期限制性股票激励计划的授予登记工作，限制性股票登记日为2025年11月28日，登记数量为292.80万股 [2][8] - 本次激励计划授予日为2025年10月20日，授予价格为每股5.68元，授予人数为42人，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股 [2][3][4][5] - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期分别为授予登记完成之日起20个月、32个月和44个月，解除限售考核年度为2026-2028年 [5][6] - 限制性股票解除限售需满足公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求，未满足条件的限制性股票将由公司按授予价格回购 [6][7] - 公司收到激励对象认购资金共计人民币16,631,040元，将用于补充公司流动资金 [7][10] 以简易程序向特定对象发行股票 - 公司董事会审议通过了更新2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案，发行预案修订稿已披露 [15][39][64] - 本次发行拟募集资金总额为30,000万元，发行股票数量为26,572,187股，假设于2025年12月底前完成 [42][43] - 发行对象已通过竞价方式确定，公司已与昆仑石私募基金、兴证全球基金等特定对象签署附生效条件的股份认购协议 [59][61] - 募集资金投资项目与公司现有包装设备业务一致，旨在扩充包装机械生产业务规模，提升综合竞争实力 [47][52] 前次募集资金使用情况 - 前次公开发行可转换公司债券募集资金净额为60,034.89万元，截至2025年9月30日已投入53,487.75万元，未使用金额占募集资金总额的10.91% [24][26][35] - 募集资金用于液态智能包装生产线建设项目和补充流动资金，其中液态智能包装生产线建设项目的实施主体和地点已发生变更 [26][27] - 公司曾多次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，截至2025年9月30日，使用闲置募集资金5,000万元用于临时补充流动资金 [32][33] 公司业务与技术储备 - 公司主要从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，是国家火炬计划重点高新技术企业 [47][49] - 公司技术体系融合机械结构设计、电气自动化、图像传感等多学科集成技术，拥有多项核心专利，综合技术实力居行业领先地位 [49] - 公司在固态食品包装设备领域拥有稳固的市场基础，客户包括双汇、中粮、五芳斋等知名企业，累计为万余家客户提供服务 [50] 公司治理与合规 - 公司变更保荐机构为浙商证券，并与之及募集资金存储银行重新签订了募集资金三方及四方监管协议 [16][17] - 公司董事会确认本次发行相关文件内容真实、准确、完整，并审议通过了设立募集资金专用账户等议案 [62][72]

股价与交易表现 - 截至2025年12月1日收盘，公司股价报收于13.53元，较前一交易日下跌2.03% [1] - 公司当日开盘价为13.78元，最高价为13.83元，最低价为13.4元，成交额为3.56亿元，换手率为5.5% [1] - 公司最新总市值为65.99亿元 [1] 定向增发方案核心条款 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过3亿元 [1] - 募集资金将用于年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目及补充流动资金 [1] - 本次发行价格为11.29元/股，发行股票数量为26,572,187股，发行对象包括多家私募基金及机构投资者 [1] - 发行股票限售期为6个月，本次发行不构成关联交易，不会导致公司控制权变更 [1] 相关程序与文件披露 - 公司第五届董事会第三十次会议已于2025年12月1日审议通过相关议案 [1] - 《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件已于2025年12月2日在上海证券交易所网站披露 [1] - 本次发行事项尚需经上海证券交易所审核并报中国证监会注册 [1] - 公司已发布包括发行股票方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、前次募集资金使用情况报告等一系列相关文件 [4]

公司近期动态 - 公司第五届第三十次董事会会议于2025年12月1日召开，审议了包括《关于更新公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》在内的文件 [1] - 截至发稿时，公司市值为66亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来自包装行业，占比高达99.04% [1] - 其他业务收入占比为0.96% [1]

限制性股票授予 - 2025年10月20日授予292.80万股限制性股票，授予42人，每股5.68元[3][5] - 董事会秘书、副总经理耿建获授5.0万股，占1.71%，中层及核心人员获授287.80万股，占98.29%[3] - 2025年11月28日完成292.80万股限制性股票登记[4][13] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超60个月，限售期为20、32、44个月[6] - 三个解除限售期比例分别为40%、30%、30%[6] - 2026 - 2028年分别满足对应营收或扣非净利润增长率可解除部分限售[9] 资金与股本 - 截至2025年10月30日收到认购资金16,631,040.00元[12] - 本次授予后无限售流通股减292.80万股，有限售流通股增292.80万股，总股本不变[16] 会计成本 - 需摊销总费用1935.4080万元[19] - 2025 - 2029年各年会计成本分别为210.1457、840.5829、569.6258、249.0738、65.9798万元[19] 业绩影响 - 不考虑激励作用，限制性股票费用摊销对业绩影响有限[20] - 考虑正向作用，公司业绩提升将远高于费用增加[20] - 对财务和经营成果的影响以审计报告为准[19][20]

发行情况 - 本次以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过30,000万元，不超最近一年末净资产20%[8][40][72] - 拟发行股票数量为26,572,187股，不超过发行前总股本的30%[11][40] - 发行价格为11.29元/股，定价基准日为2025年11月11日[11][39] - 发行对象不超过35名，均以现金认购，与公司无关联关系[35][38][49] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12][42][61] - 发行已获2024年年度股东大会授权，尚需上交所审核通过并经证监会注册[8][52][53][122] 募集资金投向 - 年产3,500台套数字智能固态食品包装装备项目总投资23,287.18万元，拟投入募集资金21,658.01万元[10][73] - 补充流动资金项目总投资8,341.99万元，拟投入募集资金8,341.99万元[10][73] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司主营业务收入分别为27.49亿元、31.46亿元和35.67亿元[95] - 2022 - 2024年末，公司资产负债率分别为58.57%、63.89%、68.33%[96] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司营业收入分别为274,893.98万元、314,597.93万元、356,673.02万元和295,840.81万元[111] - 2022 - 2024年度，公司归母净利润分别为27,366.69万元、7,106.30万元、1,558.00万元[111] - 2022 - 2024年度，公司境外销售收入分别为36,126.36万元、34,353.38万元和48,382.02万元[116] 市场数据 - 2024年全球包装设备市场规模约为613亿美元，预计到2029年将增长至769亿美元[30] - 2024年我国包装设备市场规模约为79.32亿美元，预计到2030年将增长至144.28亿美元，2025–2030年间年复合增长率约为6.9%[30] - 2024年全球食品包装设备市场规模达214亿美元，预计2030年增至289亿美元，2025–2030年期间年复合增长率为5.3%[82] - 2024年中国食品包装设备市场规模为34.23亿美元，预计2030年增至50.34亿美元，2025–2030年间年复合增长率达6.8%[82] 公司产品与客户 - 公司产品覆盖40多个大类、400多个规格型号[31][86] - 公司已累计为万余家客户提供专业化包装设备及服务[84][171] - 公司产品已出口至80多个国家和地区[85] - 固态食品领域公司客户包括双汇、中粮、五芳斋、中国盐业等知名企业[172] 未来展望与策略 - 制定《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[13][177] - 加强募集资金投资项目监管，加快项目进度，提升盈利能力[173] - 严格执行募集资金管理制度，存放于专项账户集中管理[175] 其他 - 截至2025年9月30日，公司股本为487,673,944元[23] - 截至2025年9月30日，吕婕、罗邦毅夫妇合计控制公司50.28%的股份，本次发行后仍为实际控制人[50] - 2024年公司包装设备全年新签订单金额约45亿元[34] - 公司智能包装生产线和部分单机设备生产周期约为6 - 9个月，营业成本可能受原材料价格变动影响[118] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的20%[132][149]