可转换公司债券发行情况 - 发行面值总额32759.00万元，数量3275900张，募集资金净额32229.95万元[3] - 期限6年，自2025年5月29日至2031年5月28日[3][6] - 按面值发行，每张面值100元[6] 票面利率与付息方式 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[6] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[10] 转股相关 - 转股期为2025年12月5日至2031年5月28日[3][5][6][7] - 当前转股价格为62.55元/股[3][7][13] - 转股数量计算方式为Q=V÷P，不足一股余额五个交易日内现金兑付[18] 转股价格调整 - 公司股份变化时按相应公式调整转股价格[13] - 任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提转股价格向下修正方案[15] 赎回与回售 - 可转债期满后五个交易日内，公司按债券面值114%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[19] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，公司有权赎回未转股可转债[19] - 可转债未转股余额不足3000万元时，董事会有权决定赎回全部未转股可转债[19][20] - 募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人可按面值加当期应计利息回售可转债[21] - 最后两个计息年度，公司股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人可回售可转债[21]