发行股票相关 - 向特定对象发行股票发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][12] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过132,146,398股，募集资金总额不超过31,121.92万元[13] - 投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，发行决议有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月[11][13] 业绩数据 - 报告期内归属母公司股东净利润分别为 -3245.15万元、 -21645.51万元、 -8713.72万元和1491.58万元，2025年1 - 6月盈利因聚焦主业收入规模上涨[21][22] - 报告期内资产负债率分别为67.42%、74.32%、80.37%和81.40%，流动比率分别为1.07、1.03、0.96及0.97，速动比率分别为0.81、0.85、0.74及0.75[23] 股权结构 - 截至2025年11月27日，控股股东及其一致行动人持有公司股份143228173股，占总股本32.52%，质押34810000股，占其持股总数24.30%，占总股本7.90%[24] - 截至2025年6月30日，总股本为440,487,994股，有限售条件的其他内资持股67,061,967股，占比15.22%，无限售条件的人民币普通股373,426,027股，占比84.78%[45] - 2025年10月15日，孙屹峥拟转让22,024,400股给川发证券基金，若完成，川发证券基金持股占比5.00%，孙屹峥持股比例变为5.55%，夫妇及其一致行动人合计持股比例变为27.52%[48][49] 业务布局 - 业务围绕精密空调设备研发、生产、销售开展，已布局设备生产、系统集成、智能运营管理系统及服务等关键环节[63] - 形成关键设备、智能工程、软件业务、智慧服务四位一体的全产业链布局[112][116] 行业环境 - 2024年全球数据中心市场规模达1086.2亿美元，同比增长14.9%，预计到2027年将达1632.5亿美元，2025 - 2027年年均增长率超10%[71][73] - 2023年中国数据中心市场规模约3636亿元，同比增长14.08%，预计2028年达5437亿元，未来五年CAGR为8.83%[73] 产品情况 - 2025年1 - 6月精密空调折算产能18,845标准台，折算产量21,900标准台，产能利用率116.21%[139] - 2025年1 - 6月总计产量10,179台，销量8,950台，产销率87.93%，考虑发出商品后，各类产品产销率分别为112.15%、116.65%、116.65%、106.66%[142][143] 技术研发 - 冷板式液冷技术散热效率达传统风冷的3 - 5倍，支持30kW以上高密度机柜[147] - 公司正建设200kW焓差实验室、600kW间接蒸发冷实验室、1MW间接蒸发冷实验室等实验室装置群用于产品迭代创新[152] 市场策略 - 制定国内市场“巩固优势区域、提高重点区域、覆盖全国区域”发展计划[150] - 通过发行股票实施“算力基础设施温控产品建设项目”和“算力基础设施温控产品研发测试平台项目”提升产能和竞争力[156] 诉讼与处罚 - 截至募集说明书签署日，公司及其控股子公司涉案金额500万以上未了结重大诉讼、仲裁合计涉诉金额16416.18万元[181] - 公司及控股子公司报告期内共受到7起行政处罚，罚款金额分别为2万元、0.80万元、0.78万元、0.90万元、30万元、2.2万元、15.4万元[183][184]