关于上海荣泰健康科技股份有限公司 变更部分可转债募集资金用途及可转债募集资金投 资项目延期的核查意见 万和证券股份有限公司 万和证券股份有限公司(以下简称"万和证券"或"保荐机构")作为上海 荣泰健康科技股份有限公司(以下简称"公司"或"荣泰健康")公开发行可转 换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定,对荣泰健康变更部分可 转债募集资金用途及可转债募集资金投资项目延期的事项进行了核查,核查的具 体情况如下: 变更部分募集资金用途、募投项目延期的概述 Í (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2139 号)核准,并经上海证券交 易所同意,公司于 2020年 10月 30日公开发行了 600 万张可转换公司债券,每 张面值 100元,募集资金总额为人民币 60,000万元 ...