重组日期与通知 - 2025年11月28日为时代中国重组生效日期[4] - 2025年12月1日，庄士中国及庄士机构接获投资银行通知[4] 票据交换 - 庄士中国以900万美元旧票据及约180万美元未偿还利息，交换约900万美元新票据及约180万美元强制性可换股债券[5] - 庄士机构以300万美元旧票据及约60万美元未偿还利息，交换约300万美元新票据及约60万美元强制性可换股债券[6] 新票据情况 - 新票据已发行本金约4亿美元，年息4.50%，2025年9月30日开始首五年发行人选付息方式，第六年起现金支付[9] - 新票据2033年9月30日到期，发行人可延两年，按不同月份赎回本金比例2% - 100%不等[8] - 新票据发行人是时代中国，发行日期为2025年11月28日[9] - 新票据担保人同2021年6月票据附属公司担保人，在新加坡证券交易所上市[10] - 新票据每半年付息一次，强制性赎回时本金以100%本金金额赎回价另加应计及未付利息[9] - 新票据计息起始日为2025年9月30日，利息付款方式分阶段不同[9] 强制性可换股债券 - 强制性可换股债券换股价每股10港元，可根据相关条款调整[12] - 时代中国已发行本金约3.027亿美元的强制性可换股债券，年息为0%，到期日为2027年3月31日[14] 股权与旧票据 - 庄士机构集团持有庄士中国已发行股本总数约61.15%[18] - 庄士中国旧时代中国票据包括2023年3月2日到期本金400万美元的6.60%票据和2024年6月4日到期本金500万美元的5.55%票据[19] - 庄士机构旧时代中国票据为2024年6月4日到期本金300万美元的5.55%票据[20] 重组安排 - 时代中国重组安排于2024年6月28日至2025年11月28日期间多次公布，涉及交换时代中国票据[21]