业绩数据 - 2024年公司所在核技术应用产业产值8900亿元，占GDP比重0.66%，2020 - 2024年年均复合增长率15.6%[6] - 2024年度1 - 9月份归母净利润、扣非后归母净利润占全年比例分别为88.08%、89.56%[49] - 2025年1 - 9月归母净利润为89,805,497.79元、扣非后归母净利润为78,998,080.23元[50] - 2021 - 2024年公司扣除非经常性损益前后归母净利润复合增长率分别为7.71%、9.04%[50] - 2025年归属于上市公司股东净利润10,196.22万元，2026年发行前后均为10,982.63万元[52] - 2025年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润8,820.58万元，2026年发行前后均为9,617.86万元[52] - 2025年基本每股收益0.39元/股，2026年发行前0.42元/股，发行后0.39元/股[52] - 2025年扣非后基本每股收益0.33元/股，2026年发行前0.36元/股，发行后0.34元/股[53] 市场情况 - 全球医疗辐射灭菌市场规模2025年预计达85亿美元，年复合增长率8.2%[8] - 全球医疗保健产品工业化灭菌市场中，辐射灭菌占比约45%，环氧乙烷灭菌占比约50%，其他灭菌方式占比约5%[8] - 国内医疗保健产品工业化灭菌市场中，辐射灭菌占比不到15%[8] - 美国民用核技术应用领域年产值占GDP比例约4% - 5%，日本和欧洲约2% - 3%[6] 业务发展 - 2014年公司在镇江运营医疗消毒供应中心，2021年在青岛运营电子束辐照装置[11] - 公司嘉兴二期项目将引入X射线辐照装置[11] - 公司已在成渝、长三角、长江中游城市群布局多个辐照中心，但仍有服务空白与产能缺口[17] - 公司拟在长沙、合肥新增网点，拓宽嘉兴辐照中心设备种类[19] 融资计划 - 公司拟募资用于长沙灭菌技术服务中心等项目及补充流动资金[3] - 中金辐照未来2 - 3年内资金缺口较大[14] - 本次发行证券为向特定对象发行境内上市A股，每股面值1元[23] - 发行对象不超过35名，中国黄金集团以10000万元认购[29] - 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高者[34] - 若通过竞价方式未能产生发行价格，中国黄金集团将以发行底价认购[36] - 本次向特定对象发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%[42] - 本次募集资金总额不超过80,000.00万元，其中用于补充流动资金的金额以及视同补充流动资金的金额合计不超过本次募集资金总额的30%[43] - 截至2025年9月30日，公司总股本为264,001,897股，假设发行数量为79,200,569股，募集资金总额为80,000.00万元[49] - 2025年末总股本26,400万股，2026年发行前26,400万股，发行后34,320万股[52] - 本次募集资金到位后，公司存在短期内净资产收益率和每股收益被摊薄风险[54] 相关承诺 - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害中金辐照利益，职务消费行为受约束等[64] - 董事和高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[64] - 若推出股权激励计划，行权条件与填补被摊薄即期回报措施执行情况挂钩[64] - 控股股东中国黄金集团承诺不越权干预、不侵占发行人利益[65] - 控股股东承诺不向其他单位或个人输送利益、不损害发行人利益[65] - 若监管有新规定，董事、高管和控股股东将出具补充承诺[64][65] 发行评估 - 公司本次向特定对象发行具备必要性与可行性[66] - 本次发行方案公平、合理，符合相关法律法规要求[66] - 本次发行有利于提高公司业绩，符合公司发展战略[66] - 本次发行符合公司及全体股东利益[66]