发行情况 - 发行对象不超过35名，中国黄金集团以10000万元认购，其他对象认购剩余股票[7][42][47][59] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净资产值的较高者[8][48][74] - 发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过79200569股[9][50][59][75][189] - 募集资金总额不超过80000万元，拟用于5个项目[9][10][52][54][83] - 中国黄金集团认购股票限售期18个月，其他对象认购股票限售期6个月[12][53] 业绩数据 - 2024 - 2022年归属于上市公司股东净利润分别为10,887.23万元、10,807.79万元、10,772.63万元[175] - 2024 - 2022年现金分红金额分别为3,854.43万元、7,656.06万元、11,880.09万元[175] - 2024 - 2022年现金分红占净利润比例分别为35.40%、70.84%、110.28%[175] - 最近三年累计现金分红23,390.58万元，年均可分配利润10,822.55万元，累计现金分配利润占比216.13%[175] - 2025年1 - 9月归母净利润为89,805,497.79元、扣非后归母净利润为78,998,080.23元[189] - 2021 - 2024年扣除非经常性损益前后归母净利润复合增长率分别为7.71%、9.04%[190] - 2025年归属于上市公司股东的净利润10,196.22万元，2026年发行前后均为10,982.63万元[191] - 2025年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润8,820.58万元，2026年发行前后均为9,617.86万元[191] - 2025年基本每股收益0.39元/股，2026年发行前0.42元/股，发行后0.39元/股[191] - 2025年扣非后基本每股收益0.33元/股，2026年发行前0.36元/股，发行后0.34元/股[191] 项目情况 - 中金辐照长沙灭菌技术服务中心项目总投资4亿元，所得税税后财务内部收益率为11.35%[86][89] - 合肥市综合灭菌技术中心项目总投资4亿元，所得税税后财务内部收益率为8.51%[91][95] - 中金健康科技（嘉兴）有限公司年灭菌医疗器械30万立方米项目二期总投资1.0844亿元，所得税税后财务内部收益率为10.15%[97][100] - 钴源采购项目拟投资3.4亿元，由多个主体采购钴源[103] - 补充流动资金项目拟使用募集资金6000万元[84][106] 市场与布局 - 公司已在成渝、长三角、长江中游城市群布局多个辐照中心，拟选长沙、合肥补充区域经营网点[35][38] - 公司初步形成深圳、上海等多地的全国性布局[112] 未来展望 - 公司拟推进业务、竞争力、管控体系重建，建设世界一流健康服务科技领军企业[195] - 公司将加大长江经济带等地区客户拓展力度，提升经营与盈利能力[195] 风险提示 - 本次发行存在审批、发行、摊薄即期回报、股票价格波动等风险[139][140][141][142][143] - 公司面临核心竞争力、市场环境等方面风险，如创新、技术手段竞争、宏观经济波动等风险[144][147] - 公司经营面临质量控制、辐照装置故障、规模扩张、钴源折旧变动等风险[152][153][154][156] - 募集资金投资项目实施和预期收益受产业政策、市场环境等因素影响存在不确定性[157]