灵宝黄金(03330) - 根据一般性授权完成发行1,166百万港元於2026年到期之零息可转换债券
灵宝黄金灵宝黄金(HK:03330)2025-12-01 20:51

融资情况 - 2025年12月1日完成发行1166百万港元2026年到期零息可转换债券并在维也纳MTF上市[2][4] - 2025年3月通过股份配售筹集所得款项净额约2.288亿港元[13] 股权结构 - 内资股持有人公告日持股181397058股占比14.09%,假设转换后占比13.41%[6] - 主要股东H股公告日持股489111164股占比38.00%,假设转换后占比36.17%[6] - 其他H股持有人公告日持股616467833股占比47.90%,假设转换后占比45.58%[6] 资金用途 - 发行债券所得款净额约80%用于海外优质黄金矿业资产并购整合[7] - 所得款净额约10%用于补充流动资金采购原材料[10] - 所得款净额约10%及其他资金偿还到期银行贷款本息约224.03百万港元[11] - 股份配售约7780万港元用于收购厄瓜多尔金矿,约1.51亿港元未动用[13] 并购活动 - 2025年10月以1000万美元收购泰坦矿业9.9%已发行股本[8] 未来展望 - 积极寻求收购优质资产机会,专注“走出去”战略加快国际扩张[13]