佛塑科技(000973) - 北京大成律师事务所关于佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之法律意见书
佛塑科技佛塑科技(SZ:000973)2025-12-01 21:47

收购与募资 - 公司拟发行股份及支付现金购买102名交易对方持有的金力股份100%股份[17] - 拟向广新集团发行股份募集配套资金,总额不超10亿元,不超发行股份购买资产交易价格的100%,发行股份数量不超发行后总股本的30%[18] - 补充流动资金、偿还债务比例不超本次交易作价的25%[18] 交易价格与股份发行 - 金力股份100%股份评估值为508371.92万元,交易价格为508000万元[24] - 发行股份购买资产中发行股份的价格为3.84元/股[21] - 公司以468000万元以上市公司向交易对方发行股份的方式支付,发行股份数量为1218749938股,占发行后总股本的比例为55.75%[25] 股份锁定期 - 全体交易对方以持有金力股份股权认购取得的上市公司股份,若用于认购的标的资产持续拥有权益时间不足12个月,自发行结束之日起36个月内不得转让,否则12个月内不得转让[27] - 业绩承诺方取得的上市公司股份锁定期满12个月后按阶段解禁,第一阶段解锁30%,第二阶段累计解锁60%,第三阶段全部解锁[30] - 广新集团认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[41] 资金用途 - 募集配套资金用于支付交易现金对价4亿元(占40%)和补充流动资金、偿还债务6亿元(占60%)[43] 交易性质与有效期 - 本次交易构成重大资产重组,但不构成重组上市[45][46][47] - 本次重大资产重组决议有效期为有关议案提交股东大会审议通过之日起12个月,获证监会同意注册则延长至实施完成日[35] - 本次募集配套资金方案决议经股东大会审议通过之日起12个月内有效,获证监会同意注册则延长至实施完成日[44] 公司股权结构 - 公司注册资本为96,742.3171万元[49] - 截至报告期末,广新集团直接持有佛塑科技258,760,512股股份,占公司总股本比例为26.75%[51] - 广东省人民政府持有广新集团90%的股权,为佛塑科技实际控制人[51]

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