并购交易 - 公司拟发行股份购买长益光电100%股份，交易价格为26000万元[5][10] - 王锦平拟转让长益光电32.6571%股份，对价8490.85万元[10] - 殷海明拟转让长益光电22.4129%股份，对价5827.35万元[10] - 殷锦华拟转让长益光电7.3759%股份，对价1917.73万元[10] - 廖公仆和赖成勇均拟转让长益光电6.3635%股份，对价均为1654.51万元[10] - 石建宁拟转让长益光电6.2745%股份，对价1631.37万元[10] - 深圳勤益和深圳创益均拟转让长益光电6.0000%股份，对价均为1560.00万元[10] - 祝志勇拟转让长益光电5.3789%股份，对价1398.52万元[10] 募集资金 - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价100%，发行股数不超募集前总股本30%[5] - 募集配套资金用于补流、偿债比例不超交易作价25%或募资总额50%[6] - 募集配套资金发行对象不超35名特定投资者[32] - 募集配套资金金额不超20000万元[33] - 募集配套资金认购方所认购股份锁定期为发行结束之日起6个月[34] - 泛安防及智能产品光学镜头建设项目拟用募资18300万元[34] - 支付中介机构费用及相关税费拟用募资1700万元[34] 发行价格 - 发行股份购买资产发行价格为16.18元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[13] - 发行价格调整公式涉及派息、送股等情况[14] - 发行价格调整机制生效需公司股东会审议通过[15][16] - 向下或向上调整触发条件为指数和公司股价在连续30个交易日中至少20个交易日较定价基准日前一交易日的收盘指数或价格跌幅/涨幅超20%[17][18] 业绩承诺 - 业绩承诺期为2025 - 2027年度，承诺净利润分别不低于3100万元、2900万元、3200万元[24][29] - 三年累积承诺净利润不低于9200万元[24][29] - 若累积实现净利润未达累积承诺净利润的80%，业绩承诺方应补偿差额[24] - 每一年实现净利润均不低于当年承诺业绩的70%可参与超额业绩奖励[29] - 超额业绩奖励为三年累积实现净利润超出9200万元部分的50%，且不超交易总价20%[29] 其他事项 - 公司控股子公司联合汽车拟与广东毫米汽车技术有限公司签订《技术服务及物料买卖合同》[63] - 公司全资子公司武汉联一合立技术有限公司拟出让武汉灵智云创科技有限公司控股权及相关业务[66] - 公司定于2025年12月17日15:00通过现场与网络投票相结合的方式召开2025年度第二次临时股东会[67]