票据信息 - 2027 - 2032年票据未偿还本金分别为399,968,474美元、599,952,710美元、999,921,180美元、1,199,905,415美元、1,799,858,122美元、1,686,077,068美元[4] - 公告日期，2027 - 2029年票据由公司及其联属人士持有的本金分别为31,526美元、47,290美元、78,820美元[5] - 同意费为相关系列票据最低现金利息总额约0.5%[4] 同意征求安排 - 同意征求于2025年12月2日开始，12月17日下午4时（伦敦时间）截止，可延长或提早终止[9] - 公司接纳同意及支付同意费需各系列票据本金总额不少于75%的合格持有人有效交付同意[10] - 合格持有人参与需在截止期限前向Euroclear或Clearstream提交有效电子同意指示，最低本金1美元[11] - 持有人交付同意后不得撤销，生效时间后受修订后契约约束[12] - 建议修订以股份代替现金支付2025 - 2026年部分日期票据最低现金利息[12] - 相关票据建议修订为单项提案，同意须同意全部修订[13] - 若未取得必要同意，公司可能无法按原时间表支付票据利息，影响业务和财务状况[13] - 2025年12月17日下午4时（伦敦时间）前有效交付同意的合格持有人将获约0.5%现金同意费[14] - 公司接纳同意及支付同意费需达成收到必要同意、签订补充契约、无法律障碍等条件[15] - 同意征求记录日期为2025年12月1日，仅该日在册合资格持有人有资格同意建议修订[19] 股份支付利息情况 - 2025年12月利息支付股份数目为365,753,466股，由23,445,735美元（或182,876,733港元）除以发行价得出[26] - 2026年6月利息支付股份数目为739,582,599股，现金利息支付为47,409,141美元（369,791,300港元）[29][30] - 2026年12月利息支付股份数目为760,169,904股，现金利息支付为48,728,840美元（380,084,952港元）[31][32][34] - 利息支付股份发行价为每股0.5港元，较最后交易日收市价溢价约313.2%，较前五个连续交易日平均收市价溢价约327.4%[36][38] - 2025年12月利息支付股份于2025年12月28日或之前配发，2026年2月26日或之前交付视为履行付息义务[42] - 2026年6月利息支付股份于2026年6月28日或之前配发，2026年8月27日或之前交付视为履行付息义务[41] - 2026年12月利息支付股份于2026年12月28日或之前配发，2027年2月26日或之前交付视为履行付息义务[43] - 可能股份发行须待签署补充契约、上市委员会批准上市及买卖、股东批准特别授权等条件达成[39][40] 股份发行及股权变化 - 公司获一般授权配发及发行的新股份总数为1,403,093,697股，相当于2025年股东周年大会日期已发行股本约20%[50] - 2025年12月利息支付股份将根据一般授权配发及发行，无需股东进一步批准[50] - 2026年6月和12月利息支付股份将根据特别授权配发及发行，若以股份形式支付利息需召开股东特别大会批准[51] - 公告日期公司总股本为9,115,468,487股，郭英成先生持股1,791,656,738股，占比19.66%[52] - 若完成2025 - 2026年各期股份发行，郭英成先生持股占比分别降至18.90%、17.53%、16.32%[52] - 2024年11月29日公司就境外债务重组发行2,100,000,000股新股份，未收取任何资金[53] 其他信息 - 公司从事投资控股，集团主要在中国从事物业发展等业务[54] - 富德生命人寿保险股份有限公司直接或间接持有1,537,696,106股股份[55] - 公司将向香港联交所上市委员会申请批准利息支付股份上市及买卖[49] - 2025年股东周年大会于2025年6月25日举行[58] - 同意征求声明日期为2025年12月2日[59] - 一般授权下可配发及发行股份总数不超2025年股东周年大会日期已发行股本数目（不含库存股份）的20%[60] - 股份每股面值0.1港元[64] - 最后交易日为2025年12月1日[60] - 记录日期为2025年12月1日[64] - 公告日期2025年12月2日，执行董事有郭英成等7人，独立非执行董事有饶永等4人[63]