发行情况 - 公司本次公开发行股票47,500,000股，占发行后总股本的10.63%，发行后总股本为446,898,420股[6] - 初始战略配售发行数量9,500,000股，占发行总数量的20.00%，最终战略配售数量为8,892,502股，占发行总数量的18.72%[7] - 战略配售回拨后，网下发行数量31,007,498股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的80.31%；网上发行数量7,600,000股，占19.69%[7] - 本次发行价格为26.68元/股，发行总规模为126,730.00万元[17] - 网上初始发行7,600,000股，网上发行初步有效申购倍数为5,383.14倍[8] - 回拨机制启动后，3,861,000股由网下回拨至网上，网下最终发行数量27,146,498股，占70.31%；网上最终发行数量11,461,000股，占29.69%[8] - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02801388%[8] 缴款与限售 - 网下和网上投资者需于2025年12月2日（T + 2日）及时履行缴款义务[9] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%无限售期[10][11] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，公司将中止发行[11] 战略配售投资者 - 参与战略配售的投资者包括与发行人有合作关系的企业、大型保险或投资基金、中金财富、中金百奥赛图1号专项资产管理计划[15] - 中金财富获配股数1,900,000股，获配金额50,692,000.00元，跟投比例4% [17] - 中金百奥赛图1号获配455,772股，获配金额约12,159,996.96元，参与战略配售数量不超4,750,000股，认购规模上限1,216.00万元[17][18] - 其他参与战略配售投资者获配6,536,730股，获配金额合计约174,399,956.40元，缴纳资金17,440.00万元[18] - 全部战略配售投资者初始缴款多余款项将于2025年12月4日（T + 4日）前原路退回[18] 申购与配售情况 - 网上中签号码22,922个，每个中签号认购500股[21] - 网下257家投资者管理的7,850个有效报价配售对象参与申购，有效申购数量为10,304,750万股[22] - A类投资者有效申购股数8,249,770万股，占比80.06%，获配23,220,360股，占比85.54%，配售比例0.02814668% [24] - B类投资者有效申购股数2,054,980万股，占比19.94%，获配3,926,138股，占比14.46%，配售比例0.01910548% [24] - 网下配售无余股产生[25]