公司股本与上市信息 - 公司总股本为167,627,405股，2021年4月8日在上海证券交易所科创板上市[14] 发行情况 - 2025年11月25日17:00止，认购资金总额为208,399,976.81元[19] - 截至2025年11月26日，实际发行6,278,999股，每股面值1元，发行价格33.19元，募集资金净额205,399,882.39元，新增股本6,278,999元，新增资本公积199,120,883.39元[20] - 本次发行方案预计发行股数不超过6,857,518股，实际发行股数超过发行方案拟发行股票数量的70%[23] - 发行定价基准日为2025年8月27日，发行底价30.39元/股，发行价格33.19元/股，为发行底价的109.21%[24][25] - 本次发行募集资金总额为2.0839997681亿元，扣除发行费用后净额为2.0539988239亿元[26] - 本次发行对象确定为8名[27] 发行流程 - 2025年8月26 - 29日向126名投资者发出《认购邀请书》[33] - 2025年8月29日9:00 - 12:00有效报价时间内，收到12个认购对象申购文件，11个为有效报价，1个为无效报价[35][36] - 确定本次发行价格为33.19元/股，原拟发行股份数量为642.9647万股，获配总金额为2.1339998393亿元[39] - 2025年10月14日公司将本次发行拟募集资金总额由2.134亿元调减为2.084亿元[40] - 调减后拟发行数量由642.9647万股调整至627.8999万股[40] 限售与上市 - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[29] - 本次向特定对象发行的股票限售期届满后将在上海证券交易所科创板上市交易[31] 利润分配 - 本次发行完成后，公司发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共同享有[32] 获配对象 - 苏州聚德诚投资管理有限公司注册资本1000万元，获配2648129股[44] - 财通基金管理有限公司注册资本20000万元，获配1218137股[45] - 贺伟获配882707股[46] - 第一创业证券股份有限公司注册资本420240万元，获配353086股[47][48] - 李秋菊获配294235股[49] - 李景良获配294235股[50] - 诺德基金管理有限公司注册资本10000万元，获配294235股[51] - 田万彪获配294235股[53] 投资者情况 - 财通、诺德、第一创业以管理的私募资产管理计划参与认购，已完成资管产品备案[57] - 最终获配投资者类别与本次发行风险等级相匹配[59] 股东持股比例变化 - 发行前王勇持股比例26.37%，持股数量44,204,685股[64] - 发行前冯健持股比例5.30%，持股数量8,880,400股[64] - 发行前杜柯呈持股比例5.25%，持股数量8,806,168股[64] - 发行后王勇持股比例25.42%，持股数量44,204,685股[66] - 发行后冯健持股比例5.11%，持股数量8,880,400股[67] - 发行后杜柯呈持股比例5.06%，持股数量8,806,168股[67] - 发行前十大股东合计持股比例52.98%，持股数量88,817,169股[64] - 发行后十大股东合计持股比例51.70%，持股数量89,915,258股[67] 发行影响 - 发行募集资金到位后公司总资产和净资产增加，资产负债率下降[69] 责任与文件 - 保荐人对发行情况报告书真实性、准确性和完整性承担法律责任[80] - 发行人律师确认发行情况报告书与法律意见书无矛盾，承担相关法律责任[85] - 发行人审计机构确认发行情况报告书与本所报告无矛盾，承担相关法律责任[90] - 备查文件包括华泰联合证券的《发行保荐书》等和北京市中伦律师事务所的《法律意见书》等[98] 查阅信息 - 查阅地点为成都智明达电子股份有限公司，地址在四川省成都市青羊区敬业路108号1栋11层1号[99] - 查阅电话和传真均为028 - 68272498[99] - 查阅时间为股票交易日上午9：00 - 11：30，下午13：00 - 17：00[99]