荃银高科(300087) - 中国国际金融股份有限公司关于中国种子集团有限公司要约收购安徽荃银高科种业股份有限公司之财务顾问报告
荃银高科荃银高科(SZ:300087)2025-12-02 18:15

要约收购信息 - 预定要约收购股份189,466,350股,占荃银高科已发行股份20.00%,价格11.85元/股[5][19][75][82][120] - 贾桂兰、王玉林74,352,520股用于预受要约,占比7.85%[6][20][78] - 要约收购期限2025年12月4日至2026年1月5日[7][21][85] - 收购完成后最多持有383,760,376股,占总股本40.51%[7][21] - 所需资金不超2,245,176,247.50元,已存449,035,249.50元履约保证金[9][21][22][83][121][154] - 若预受超量按同等比例收购,除权除息相应调整要约价格和数量[5] 公司股权及业绩 - 收购人中国种子集团直接持有荃银高科194,294,026股,占20.51%[51] - 2024年中种集团资产1,267,143.78万元,负债838,174.40万元,净资产428,969.38万元[54] - 2024年中种集团营收700,301.13万元,主营业务收入681,753.76万元,净利润26,194.55万元[54] - 2024年中种集团归属于母公司所有者权益144,909.57万元,净利润1,127.49万元[54] - 2024年中种集团净资产收益率0.86%,资产负债率66.15%[54] 公司相关主体信息 - 收购人中国种子集团成立于1981年9月14日,法定代表人姜业奎,注册资本124,430.21184万元[34] - 控股股东先正达集团成立于2019年6月27日,法定代表人李凡荣,注册资本1,115,838.7093万元[37] - 实际控制人为国务院国资委[39] 未来展望 - 截至报告签署日,收购人未来12个月无改变主营业务、重大调整资产和业务等计划[127][128] - 收购人承诺自前次权益变动起五年内解决同业竞争问题[138] - 中国化工集团承诺本次权益变动起五年内解决同业竞争问题[139] 其他信息 - 中金公司担任财务顾问,已签持续督导协议,专业意见通过内核审查[22][30][31] - 要约收购前30个交易日荃银高科股票均价9.12元/股[82] - 股东申报预受要约代码990086,价格11.85元/股[87] - 要约期限最后三日预受股东不得撤回[85] - 收购人资金源于先正达集团借款,来源合法合规[122] - 2025年10月21日要约收购通过中种集团审批,11月18日获中国中化批准[124][125]