财务数据 - 本次可转换公司债券发行募集资金总额为155,612.03万元[4] - 2024年度归属于母公司所有者净利润为50,777.19万元，扣非后为50,768.42万元[5] - 2024年基本每股收益为0.73元/股，扣非基本每股收益为0.72元/股[7][8] - 2024年度公司乌灵胶囊销售量达4172.00万盒，同比增长22.62%[14] - 2025年1 - 9月公司百令系列营业收入比上年同期增长29.58%[14] 测算假设 - 假设本次发行于2026年6月底发行完毕，设2026年12月末转股率为100%和0%两种情形[4] - 假设本次发行转股价格为17.37元/股[5] - 以2024年底股本总数70,138.73万股为测算基础[5] - 假设2025及2026年度扣非前后净利润较2024年持平、增长10%、增长20%三种情况测算[5][6] 测算结果 - 情形一：2026年末转股总股本为79,099.35万股，未转股为70,138.73万股[7] - 情形二：2026年归属于母公司所有者净利润增长10%为61,440.40万元[7] - 情形三：2026年归属于母公司所有者净利润增长20%为73,119.15万元[8] 市场表现 - 2024年乌灵胶囊在城市公立医院和县级公立医院神经系统疾病用中成药市场占有率分别提升至15.31%和10.01%[14] 募集资金用途 - 本次发行募集资金拟用于“智能化中药大健康工厂（一期）”“乌灵+X产品研发项目”与“补充流动资金”[12] 未来规划 - 公司将加强募集资金管理，确保规范和有效使用[16] - 公司会积极稳妥推进募投项目建设，提升募集资金使用效率[16] - 公司将持续完善治理和内部控制，为发展提供制度保障[17] - 公司将加强经营管理和内部控制，提升经营管理水平与效率，控制风险[18] 相关承诺 - 公司董事、高管承诺忠实履职，维护股东权益，约束职务消费等[20] - 公司董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[20] - 公司董事、高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[21] - 公司控股股东、实控人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[21] - 公司相关主体承诺按新规出具补充承诺，违反承诺愿承担补偿责任[20][21] 其他要点 - 本次发行存在即期回报被摊薄的风险[9] - 本次发行募集资金投资项目经董事会谨慎论证，符合国家产业政策及公司未来发展规划[11] - 公司在人员、技术、市场方面有储备，为募投项目推进和公司发展奠定基础[12][13][14] - 公司建立健全法人治理结构，形成公司治理与经营管理框架[18] - 公司已制定健全有效的利润分配政策和股东回报机制[18] - 公司将结合经营与发展规划，符合条件时推动利润分配和现金分红[18] - 公司发行完成后将规范使用资金，提升竞争力，推动利润分配[21]