股本与股东情况 - 截至2025年9月30日，公司股本总额400,010,000股，有限售条件股份占比68.00%，无限售条件股份占比32.00%[11][13] - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股占比81.37%，中仑集团持股占比52.27%[14] - 截至保荐书签署日实际控制人杨清金合计控制公司67.96%的表决权[76] 财务数据 - 2023年末净资产额为159,986.71万元，2024年首发募资净额63,483.89万元，2025年9月30日净资产额为240,831.26万元[16] - 2022 - 2024年度净利润分别为28,532.64万元、20,620.36万元、11,315.09万元，最近三年年均净利润20,156.03万元，现金分红占比0%[17] - 2025年9月30日资产总额382,133.89万元[19] - 2025年1 - 9月营业收入153,736.65万元，净利润6,681.88万元[21] - 2025年1 - 9月流动比率1.93倍，资产负债率36.98%[23] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额2,928.58万元[24] - 报告期各期末资产负债率分别为46.30%、43.98%、33.90%、36.98%[45] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为42,575.08万元、37,207.20万元、34,145.56万元、2,928.58万元[45] - 报告期内前五名供应商采购占比分别为81.11%、89.82%、87.70%、85.73%[67] - 报告期内境外销售收入分别为82,796.91万元、70,185.50万元、109,527.66万元、80,161.96万元，占比分别为36.64%、30.36%、44.93%、53.00%[68] - 报告期内汇兑损益金额分别为 -957.88万元、 -221.34万元、 -850.63万元、 -179.33万元，占利润总额比例为 -2.91%、 -0.95%、 -7.08%、 -2.58%[69] - 报告期内营业收入分别为229,683.11万元、235,227.39万元、247,326.12万元、153,736.65万元，扣非净利润分别为26,947.04万元、20,113.46万元、10,422.25万元、5,616.78万元[70] - 报告期各期末存货账面价值分别为23,089.67万元、25,463.42万元、32,525.20万元、40,900.98万元，占比分别为8.90%、8.92%、9.16%、10.70%[71] - 报告期内主营业务毛利率分别为22.49%、18.67%、12.54%、14.84%[73] 可转债项目 - 2025年10月22日中仑新材料可转债项目通过中信证券内核委员会审议[30] - 2025年9月公司审议通过向不特定对象发行可转债相关议案[34] - 本次发行可转债转股期自发行结束之日起满六个月后第一个交易日起至到期日止[58] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[59] - 本次发行聘请中信证券作为保荐人和主承销商[63] 募投项目与未来展望 - 本次募投项目将在印尼膜材生产基地新增9万吨BOPA膜材海外产能[81] - 公司力争未来五年内打造多款市场地位对标BOPA的单项冠军产品[92] 风险提示 - 前次募投项目存在延期风险[83] - 可转债存在本息兑付、到期未能转股、转股价格向下修正条款不能实施、未设定担保等风险[84][85][86][87] - 公司信用评级可能变化，本次发行存在不能足额募集甚至发行失败风险[88][89] - 生产经营受不可抗力事件影响有不利风险[90]