发行假设 - 本次发行假设于2026年6月底完成，分别假设于2026年12月末全部转股、全部未转股[2] - 测算基础总股本为131,648.97万股，本次发行募集资金总额假设为250,000.00万元[2][3] - 假设可转债转股价格为21.31元/股[3] 业绩数据 - 2024年度归属于普通股股东的净利润为125,170.99万元，扣非后为107,524.99万元[3] - 设定三种情形：2025 - 2026年净利润较2024年持平、较上一年度增长10%、较上一年度增长20%[4] - 情形一2026年末未转股和全部转股时，归母净利润均为125,170.99万元，扣非后均为107,524.99万元[7] - 情形二2026年末未转股和全部转股时，归母净利润为151,456.90万元，扣非后为130,105.24万元[7][8] - 情形三2026年末未转股和全部转股时，归母净利润为180,246.23万元，扣非后为154,835.99万元[8] - 2026年末全部转股时总股本为143,380.55万股[7] 影响说明 - 可转债发行后若盈利增长无法覆盖债券利息，将摊薄普通股股东即期回报[9] - 投资者可转债转股或触发转股价格向下修正条款，会对公司原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益产生摊薄影响[10] 资金用途 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金将用于智能机器人核心关节与本体制造等项目及补充流动资金[12] 公司举措 - 公司为规范募集资金使用制定《安徽中鼎密封件股份有限公司募集资金管理办法》，董事会每半年度全面核查募投项目进展[16] - 公司公告《安徽中鼎密封件股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》，明晰和稳定股东利润分配机制[19] 人员承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费行为[20][21] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动，薪酬与考核和填补回报措施挂钩[22] - 公司董事、高级管理人员承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[22] - 若监管有新规定，公司董事、高级管理人员承诺按规定出具补充承诺[22] - 公司董事、高级管理人员承诺履行填补回报措施，违反承诺愿接受处罚并承担补偿责任[22] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[23] - 承诺出具日后至本次发行实施完毕前，若监管有新规定且承诺内容不满足时，将按最新规定出具补充承诺[23] - 承诺切实履行公司填补回报措施及相关承诺，若违反愿接受证券监督机构处罚，造成损失愿承担补偿责任[23] 其他 - 公告发布时间为2025年12月2日[24]