融资计划 - 公司拟发行不超25亿可转换公司债券[2] - 可转换公司债券按面值100元发行[14] - 可转债初始转股价格有定价规则[16] - 派送股票股利等情况转股价格有调整公式[18] 资金投向 - 智能机器人项目拟投募集资金120,700万元[3] - 智能热管理系统项目拟投募集资金58,200万元[3] - 新能源汽车底盘项目拟投募集资金10,600万元[3] - 补充流动资金项目拟投募集资金60,500万元[3] 业绩数据 - 2022 - 2024年归母净利润分别为75,967.16万元等[23] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为46.55%等[36] - 2022 - 2024年经营现金流净额分别为91,227.81万元等[36] - 2022 - 2024年加权平均净资产收益率分别为9.43%等[37] 发行相关 - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[40] - 本次发行后累计债券余额不超最近一期末净资产50%[37][43] - 本次发行需经股东会、深交所、证监会审核[49] - 股东会决议须经出席股东表决权三分之二以上通过[51] 其他情况 - 公司本次发行后存在即期回报被摊薄风险[53] - 本次发行具备必要性与可行性[54]