基本信息 - 公司成立于1997年4月23日，上市于2017年3月15日，注册资本22,785.42万元[7] 门店情况 - 截至2025年9月末，公司拥有584家连锁门店，其中直营门店510家，加盟门店74家，经营网点覆盖全国25个省、市、自治区，分布在60多个大中城市[8] - 截至2025年9月末直营门店510家，华南地区282家，占比55.29%[28] - 拟扩展225家眼镜门店，连锁眼镜门店项目经营期内净利率预计为6.48%[19] 财务状况 - 2025年9月30日，公司资产总计133,070.52万元，负债合计46,977.20万元，所有者权益合计86,093.32万元[13] - 2025年1 - 9月，公司营业收入108,049.61万元，净利润9,158.40万元[17] - 2025年9月30日，公司流动比率2.57倍，速动比率1.94倍，资产负债率（合并）35.30%[16] - 2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额27,780.44万元，投资活动产生的现金流量净额 - 14,320.79万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 14,439.59万元[17] - 2022 - 2025年1 - 9月，公司营业收入分别为96,223.70万元、117,586.55万元、120,281.61万元和108,049.61万元[27] - 2022 - 2025年1 - 9月，归属于母公司净利润分别为7,580.99万元、12,806.48万元、10,362.84万元和8,783.13万元[41] - 2022年至2025年1 - 9月，加权平均净资产收益率为11.69%、17.64%、13.17%和10.92%[39] - 2022年至2025年1 - 9月，基本每股收益分别为0.39元/股、0.59元/股、0.74元/股、0.45元/股[18] - 2022年至2025年1 - 9月，稀释每股收益分别为0.39元/股、0.59元/股、0.74元/股、0.44元/股[18] - 2022年至2025年1 - 9月，每股净现金流量分别为 - 0.05元、0.03元、 - 0.20元、 - 0.22元[18] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末，存货账面价值分别为16,175.77万元、17,441.75万元、18,646.33万元和25,026.68万元，占当期总资产比例分别为16.56%、15.55%、14.88%及18.81%[37] - 2022年、2023年、2024年和2025年1 - 9月，销售毛利率分别为61.84%、63.07%、61.71%和53.76%[38] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末，应收账款账面价值分别为4,867.68万元、6,434.89万元、7,597.93万元和9,262.78万元[40] - 报告期内，销售收入中现金收款金额分别为1,094.30万元、1,287.32万元、1,188.59万元和918.71万元，占营业收入比例分别为1.14%、1.09%、0.99%和0.85%[42] - 2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末，其他应收款账面余额分别为5,030.25万元、5,216.49万元、5,233.70万元和5,584.52万元[43] - 现有营业收入为120281.61万元，预计营业收入从127474.41万元到156564.81万元不等[50] - 现有净利润为10362.84万元，预计净利润从9928.70万元到13155.27万元不等[50] - 募投项目新增折旧摊销占预计营业收入比重从0.82%到3.03%[50] - 募投项目新增折旧摊销占预计净利润比重从10.46%到41.22%[50] - 本次募投项目收入从7192.80万元到36283.20万元不等[50] - 本次募投项目利润从 - 434.14万元到2792.43万元不等[50] 品牌情况 - 2025年9月末公司拥有13个镜架自有品牌、4个镜片自有品牌[36] 募投项目 - 连锁眼镜门店建设及升级改造项目总投资35,012.20万元，拟使用募集资金18,000.00万元[102] - 总部运营管理中心及品牌建设项目总投资22,998.80万元，拟使用募集资金7,000.00万元[102] - 数字化平台升级建设项目总投资9,277.31万元，拟使用募集资金7,000.00万元[102] - 补充流动资金项目总投资5,500.00万元，拟使用募集资金5,500.00万元[102] 可转债情况 - 本次拟发行可转债募集资金总额不超37500万元，按面值发行，每张面值100元，期限为自发行之日起六年，采用每年付息一次的方式，到期归还未转股本金和最后一年利息[66][67][68][70] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[74] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价，且不得向上修正[76] - 转股价格向下修正触发条件：连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%[62][79] - 有条件赎回情形一：转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%；情形二：未转股余额不足3000万元[83] - 有条件回售条件：最后两个计息年度内，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[86] - 附加回售条件：募集资金运用实施情况与承诺重大变化且被认定改变用途[87] - 可转换公司债券向原股东优先配售，具体比例发行前协商确定[91] - 单独或合计持有本次可转债未偿还份额10%以上的债券持有人可提议或自行召集债券持有人会议[99] 其他 - 公司主体和本次可转债信用等级均为"AA"[60][103] - 公司积极打造自有品牌，开发具有差异化优势的镜架、镜片产品，将眼镜与时尚潮流结合，推出不同主题门店提升消费者体验，进行智能眼镜产业链布局，与部分品牌合作推动产品普及与应用创新[126] - 保荐机构对发行人持续督导时间为本次证券发行上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[131] - 保荐机构认为发行人符合创业板板块定位及国家产业政策，同意推荐公司向不特定对象发行的可转换公司债券上市[129][134]