可转债发行基本信息 - 普联软件“普联转债”获证监会同意注册，代码“123261”，发行总额24293.26万元[15][16] - 可转债期限6年（2025.12.5 - 2031.12.4），票面利率逐年递增[31][32] - 初始转股价格18.26元/股，转股期限为2026.6.11 - 2031.12.4[36][37] 发行时间安排 - 股权登记日为2025.12.4，原股东优先配售与网上申购日为2025.12.5[3][6] - 2025.12.8公布网上发行中签率，2025.12.9公布摇号中签结果[79] 配售与申购规则 - 原股东按每股配售0.8598元面值可转债，可优先配售上限约占总额99.9955%[18][52] - 社会公众投资者申购代码“370996”，每个账户最小认购10张，上限10000张[19][53] 承销与发行中止 - 保荐人以余额包销方式承销，包销基数24293.26万元，比例不超30%[9][58] - 原股东和网上投资者认购不足70%时，公司协商是否中止发行[8][83] 其他信息 - 公司主体和本次债券信用等级均为A+，评级展望稳定[48] - 公司拟于2025.12.4举行网上路演[87]