业绩总结 - 2022 - 2025年1 - 6月主营业务毛利率分别为47.71%、38.46%、33.25%和35.05%[8] - 2025年1 - 6月扣非后归母净利润为 - 445.29万元，较2024年同期减少1235.52万元，研发费用增加1905.14万元[8] - 2025年1 - 9月扣非后归母净利润为 - 680.30万元，较2024年同期减少1432.72万元，研发费用增加1953.02万元[9] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额分别为4895.25万元、 - 5914.45万元、11571.97万元和 - 12861.51万元[18] - 2025年1 - 6月营业总收入21014.55万元，营业总成本23208.73万元，营业利润 - 836.37万元，净利润 - 534.85万元[166][167] - 2024年度营业总收入83613.02万元，营业总成本70676.15万元，营业利润13525.58万元，净利润12362.43万元[166][167] 用户数据 - 2022 - 2025年1 - 6月前五名客户销售收入占比分别为70.15%、55.40%、57.80%和53.39%[11] 未来展望 - “国产ERP功能扩展建设项目”达产期预计新增年收入1.71亿元，“数智化金融风险管控系列产品建设项目”达产期预计年收入0.63亿元[15] - 公司拟建设“云湖平台研发升级项目”“国产ERP功能扩展建设项目”“数智化金融风险管控系列产品建设项目”[56][57] 新产品和新技术研发 - 公司拟建设“云湖平台研发升级项目”“国产ERP功能扩展建设项目”“数智化金融风险管控系列产品建设项目”[56][57] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 本次发行募集资金总额为24,293.26万元，发行数量为2,429,326张[60] - 募投项目包括国产ERP功能扩展建设项目（8,529.61万元）、数智化金融风险管控系列产品建设项目（4,915.81万元）、云湖平台研发升级项目（10,847.85万元）[63] - 可转债每张面值100元，按面值发行[61] - 原股东可优先配售的可转债上限总额为2,429,216张，约占本次发行的可转债总额的99.9955%[66] - 社会公众投资者每个账户申购上限为10,000张（100万元）[69] - 保荐人（主承销商）包销基数为24,293.26万元，包销比例原则上不超过30%，即原则上最大包销金额为7,287.9780万元[74] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起6年，即2025年12月5日至2031年12月4日[80] - 可转债票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%[82] - 可转债转股期限为2026年6月11日至2031年12月4日[84] - 可转债初始转股价格为18.26元/股[93] - 当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[98] - 修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[98] - 修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票交易均价之间的较高者[98] - 可转债期满后五个交易日内，公司按面值的114%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[104] - 转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[106] - 可转债最后两个计息年度，公司A股股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人可按约定回售[108] - 若公司改变募集资金用途，可转债持有人可按债券面值加当期应计利息回售[110] - 可转债采用每年付息一次的方式，到期归还未转股本金和最后一年利息[111] - 公司每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息，到期日后5个交易日内偿还本金及最后一年利息[115] - 本次发行可转债不提供担保[117] - 公司聘任中泰证券为受托管理人，维护债券持有人权益[118] 财务数据 - 2022 - 2025年6月末应收账款账面余额分别为40710.38万元、51243.74万元、58706.74万元和54411.40万元[13] - 2022 - 2024年1年以内应收账款占比分别为88.23%、79.21%、76.86%[13] - 2022 - 2025年6月末应收账款坏账计提比例分别为7.38%、9.00%、8.46%和7.62%[13] - 2022 - 2025年各期末公司总资产分别为136,158.16万元、150,043.52万元、158,066.01万元和145,847.40万元[188][189] - 2022 - 2025年各期末流动资产占总资产比例分别为86.36%、84.99%、80.24%和78.21%[188][189] - 2022 - 2025年各期末非流动资产占总资产比例分别为13.64%、15.01%、19.76%和21.79%[188][189] - 2022 - 2025年各期末流动资产总额分别为117,588.87万元、127,523.03万元、126,832.97万元和114,067.27万元[190][192] - 2022 - 2025年各期末货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货合计占流动资产比重分别为97.39%、94.70%、95.78%和94.89%[192] - 2022 - 2025年各期末货币资金余额分别为35,705.40万元、35,884.26万元、32,372.26万元和6,758.60万元[190][195][196] - 2022 - 2025年各期末交易性金融资产账面余额分别为33,919.36万元、30,700.96万元、28,378.02万元和32,072.02万元[190][198] - 2022 - 2025年各期末应收票据金额分别为599.07万元、3,764.61万元、2,720.41万元和920.42万元[190] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司前十名股东合计持股比例33.82%，持股数量95,624,590股，限售股份数39,119,003股[134] - 截至2025年6月30日，蔺国强持股比例11.06%，持股数量31,269,286股[134] - 截至2025年6月30日，王虎持股比例10.35%，持股数量29,264,197股[134] - 截至2025年6月30日，公司股本总额为282,776,048股，限售条件流通股/非流通股47,673,340股，占比16.86%，无限售条件流通股235,102,708股，占比83.14%[136] - 截至2025年6月30日，蔺国强、王虎持有发行人股份比例分别为11.06%、10.35%，合计21.41%，为控股股东、实际控制人[150] - 截至2025年6月30日，蔺国强、王虎通过一致行动协议控制16.86%的股份表决权，合计控制普联软件38.27%的股份表决权，其余股东均持股不超过5%[150] - 截至2025年6月30日，蔺国强持有公司股份31269286股，持股比例11.06%，累计被质押股份9450000股，占其所持股份比例30.22%，占公司总股本比例3.34%[154] 子公司情况 - 公司拥有6家全资子公司、5家控股子公司、4家参股公司、10家分公司[138] - 普联数建注册资本8500万元，公司持股55%，2024年净利润158.72万元[141,144] - 北京思源注册资本1200万元，公司持股73.37%，2024年净利润602.31万元[141,145,146] - 普联奥飞注册资本1000万元，公司持股55%，实收资本500万元[141,148] - 北京联方注册资本1200万元，公司持股55%，2024年净利润 - 482.72万元[141,147] - 西安思源注册资本70万元，公司间接持股51.36%[1] - 普联奥飞2025年1 - 6月（未经审计）总资产3896.93万元、净资产1481.75万元、净利润419.25万元；2024年度（经审计）总资产3271.71万元、净资产1223.19万元、净利润 - 258.56万元[149] 其他 - 公司存在一起未决诉讼，涉及金额489.64万元[19] - 公司主体信用级别和本次可转债信用级别均为A+[20] - 公司本次发行的可转换公司债券未提供担保措施[21] - 若无重大投资计划或支出，公司每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[27] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为4,313.24万元、2,025.26万元、3,009.39万元[37] - 2022 - 2024年现金分红占净利润比例分别为27.80%、32.58%、24.82%[37] - 最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例为82.83%[38] - 公司2022 - 2024年财报被致同会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[160] - 公司判断与财务会计信息相关重大事项或重要性水平，资产负债及财务状况分析占资产或负债总额5%以上事项，经营成果分析影响利润总额5%以上事项[159] - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、非独立董事、高级管理人员承诺根据情况决定是否认购可转债，认购成功后6个月内不减持[156] - 公司独立董事承诺本人及配偶、父母、子女不参与可转债发行认购[156] - 公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》关于试运行销售会计处理规定并追溯调整，未对报告期财务状况和经营成果产生重大影响[182][183] - 公司对分类为权益工具的金融工具确认应付股利，本年度按《企业会计准则解释第16号》处理，2022年1月1日前且未终止确认的追溯调整，未对报告期产生重大影响[184] - 自2023年1月1日起，公司对租赁业务等产生的应纳税和可抵扣暂时性差异按《企业会计准则解释第16号》调整[185] - 会计政策变更影响递延所得税资产244.81万元、递延所得税负债236.42万元等[186] - 报告期内公司无重要会计估计变更及会计差错更正[187]