可转债发行 - 公司向不特定对象发行可转债募集资金24,293.26万元，发行2,429,326张[5] - 可转债每张面值100元，按面值发行[6] - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年12月5日[33] - 发行对象为2025年12月4日收市后登记在册原股东和符合条件网上投资者[33] - 本次发行向原股东优先配售，余额网上发行，不足由保荐人包销[35] 可转债条款 - 可转债期限为2025年12月5日至2031年12月4日，共6年[7] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50% [8] - 期满后五个交易日内，按面值114%赎回全部未转股可转债[8] - 转股期限为2026年6月11日至2031年12月4日[16] - 初始转股价格为18.26元/股[17] - 连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[20] - 修正后转股价格不低于股东会召开日前20个交易日和前一交易日公司A股股票交易均价较高者[20] - 转股数量Q = V/P，去尾法取整数倍[23] - 到期按面值114%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[25] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[26] - 最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价70%，持有人可回售[29] 其他要点 - 原股东可按每股配售0.8598元面值可转债，优先配售上限2429216张，约占发行总额99.9955%[37] - 网上每个账户最小认购10张（1000元），申购上限10000张（100万元）[39] - 投资者参与网上申购只能用一个账户，以第一笔申购为有效申购[40] - 申购时无需缴付资金，不得超资产规模申购[41] - 公司主体和本次债券信用等级为A+，评级展望稳定[42] - 网上发行地点为全国与深交所交易系统联网证券交易网点[43] - 普联转债不设持有期限制，上市首日开始交易[44] - 保荐人余额包销，包销基数24,293.26万元[46] - 包销比例原则上不超30%，最大包销金额7,287.9780万元[46] - 董事会申请可转债在深交所上市，授权董事长或指定人士办理[49] - 公司开设募集资金专项账户并签监管协议，授权董事长或指定人士办理[51] - 评级事项等议案表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权[42][43][44][46] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》获通过[49] - 《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》获通过[51]