财务数据 - 2022年末至2025年9月末资产负债率分别为61.11%、57.65%、65.42%和66.61%[6] - 2022年度至2025年1 - 9月经营活动现金流净额分别为7.41亿、 - 6.09亿、 - 1.80亿、 - 1.26亿元[6] - 2025年1 - 9月归母净利润 - 13988.27万元，扣非后 - 14771.97万元，2025年度年化后分别为 - 18651.02万元和 - 19695.96万元[34] 发行情况 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），面值1元，对象为合肥国投[12][8] - 定价基准日为第四届董事会二十一次会议决议公告日，价格20.33元/股[19] - 募集资金用于AI + 公共安全智脑等项目及补流偿债[13] - 拟分别投入28129.96万、16953.18万用于两项目，96802.56万补流偿债[28] - 发行对象认购股份36个月内不得转让[26] - 发行方案需获多部门批准及相关审议通过方可实施[21][30] 影响与假设 - 发行可降低负债率，优化结构，增强实力和偿债能力[11] - 发行将为“AI +”战略提供资金，巩固技术护城河[10] - 假设2026年6月前完成发行，发行前总股本232637638股，上限发行6979129股，后达302428929股[34] - 假设2026年净亏损持平，发行后基本每股收益 - 0.70元/股，扣非后 - 0.74元/股[37] - 假设2026年净亏损减10%，归母净利润 - 16785.92万元，发行后基本每股收益 - 0.63元/股，扣非后 - 0.66元/股[37] - 假设2026年净亏损增10%，归母净利润 - 20516.12万元，发行后基本每股收益 - 0.77元/股，扣非后 - 0.81元/股[37] - 发行完成后总股本和净资产增加，每股收益和净资产收益率短期或下降[39] 公司策略 - 制定募集资金使用管理制度，董事会监督资金使用[41] - 完善治理结构，确保相关主体有效履职，提升经营效率[42][43] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，发行后执行利润分配政策[44] 相关承诺 - 董事、高管承诺维护股东权益，不输送利益，促使薪酬等与填补回报措施挂钩[45][48] - 发行前后控股股东承诺保证公司独立性，不越权干预、侵占利益，按规定出具补充承诺[48][49][50] - 相关主体违反承诺愿依法承担补偿责任[48][49][50]